Distributeur synchroniseerde hun Google-contacten zonder CRM

EPTS heeft een app nodig voor het delen van contactpersonen waarmee iedereen in het team de e-mail en het telefoonnummer van de klant kan openen en bijwerken. Het zou ook handig zijn als ze notities over de contacten kunnen delen. Dit zou hen helpen om als groep follow-ups voor projecten bij te houden en te plannen.

Onlangs moesten ze een afspraak maken met een van hun grote gemeentelijke klanten, maar drie teamleden hadden elk verschillende telefoonnummers en informatie over de klant. Ze moesten deze gegevens handmatig consolideren om een volledig beeld te krijgen van de klant en zijn geschiedenis. Dit kostte veel tijd en moeite. Deze ervaring maakte duidelijk dat ze dringend een professionele tool voor contactbeheer moesten aanschaffen waarmee ze klantgegevens konden centraliseren.

Een CRM kan gemakkelijk voldoen aan hun behoeften op het gebied van contactbeheer. Als ze gebruik zouden maken van een volledig CRM, is het kopen van dure licenties voor gebruikers die alleen hoeven samen te werken aan contacten een hoge prijs. Bovendien zijn er weliswaar gratis CRM-versies beschikbaar, maar die hebben een beperkte capaciteit en opslagcapaciteit. Bovendien zou het leren van een nieuwe gebruikersinterface of het in gebruik nemen van de volledige software tijdrovend zijn, en EPTS geeft de voorkeur aan een plug-and-play oplossing.