Deel uw Zoho Contacts met uw team tegen bijna geen kosten

share your zoho contacts with your team at nearly no cost

Zoho is een van de beste CRM op de markt omdat het integreert met bijna alle online diensten. Het is een zeer efficiënt instrument om klanteninformatie te delen tussen medewerkers. Helaas kan het nogal wat kosten als je de voorwaarden voor de gratis versie hebt overschreden. Hun CRM stoel kost $14 voor hun Standaard pakket […]

Zoho is een van de beste CRM op de markt omdat het integreert met bijna alle online diensten. Het is een zeer efficiënt instrument om klanteninformatie te delen tussen medewerkers. Helaas kan het nogal wat kosten als je de voorwaarden voor de gratis versie hebt overschreden. Hun CRM stoel kost $14 voor hun Standaard pakket tot $52 voor hun Ultimate pakket.

Daar is een kosteneffectieve oplossing voor. Met Google en Shared Contacts for Gmail® hebben alle leden van uw organisatie toegang tot uw Zoho CRM-contacten tegen een kleine fractie van de prijs van een CRM-stoel. Dit is met de juiste toestemming, natuurlijk. Met deze apps kunnen je teamleden zelfs nieuwe contactpersonen toevoegen of contactpersonen bijwerken, zonder dat ze hiervoor een licentie aan Zoho hoeven te betalen!

Gidsvoor het delen van Zoho Contacts met niet-CRM gebruikers teamgenoten

Benodigde tijd: 3 minuten.

  1. Ten eerste moet u ervoor zorgen dat u uw HubSpot-contacten kunt delen met uw collega’s. U moet een label aanmaken (groepsmap).

  2. Om een label aan te maken logt u in op uw Shared Contacts for Gmail®-account en klikt u op het ‘+’-logo.

    log in op uw Share Contacts for Gmail®-account en klik op het toevoegingslogo

  3. Noem het label ‘Zoho CRM’ om duidelijk aan te geven waar uw contacten naartoe worden gepusht.

    Geef het label de naam 'Zoho CRM'.

  4. Voeg de medewerkers toe die toegang moeten hebben tot deze contactpersonen en stel hun toegangsrechten in.

    Wij stellen voor de toegangsrechten in te stellen op “Kan bewerken”, omdat gebruikers dan de contacten kunnen bijwerken of nieuwe contacten kunnen aanmaken, en de wijzigingen direct in het CRM worden weergegeven.
    Add the collaborators and set access permissions

  5. U heeft uw Zoho label ingesteld op uw Shared Contacts for Gmail® account. Nu moet je de synchronisatie instellen in HubSpot. Je begint met inloggen op je HubSpot account.

  6. Klik op het pictogram “instellingen”. Klik vervolgens op Google onder ‘Marktplaats’.


    Klik op Google onder 'Marktplaats'.

  7. Klik op ‘Google Contacts authenticeren’. Volg alle toegangsverzoeken die daarna verschijnen.



    Klik op 'Google Contacten verifiëren'.

  8. Doe het volgende op de pagina Contacten synchroniseren: Kies het label‘Google Contact‘ dat u hebt gemaakt (Zoho CRM) en klik onder‘Zoho CRM Contacten‘ op de vervolgkeuzepijl en kies welke weergave van CRM-contacten u wilt synchroniseren met uw Google Contactlabel.

    De contacten van de geselecteerde weergave worden gesynchroniseerd.

    Kies het label 'Google Contact' dat u heeft aangemaakt (Zoho CRM) en onder 'Zoho CRM Contacts'

  9. Selecteer bij Synchronisatie-opties “Two-Way Sync”.

    Selecteer de Two-Way Sync. Dit is nodig als u wilt dat sommige niet-gelicentieerde gebruikers de contacten bijwerken (degenen met “Kan bewerken”-toestemming in Gedeelde contacten®).

    Selecteer bij Synchronisatie-opties

  10. Breng de velden in Google en Zoho CRM in kaart > Klik op Opslaan.

    Het aanpassen van uw veldmapping helpt om te bepalen welke gegevens uit de CRM u in een bepaald veld in Google Contacten en Shared Contacts® wilt opnemen. Klik op de link Meer velden in kaart brengen om meer velden toe te voegen en in kaart te brengen.
    Map the fields in Google and Zoho CRM

  11. Om te zien of de synchronisatie geslaagd is in uw Shared Contacts® account, logt u in en klikt u op het label ‘Zoho CRM’. Zoals u ziet is het label ‘Zoho CRM’ gevuld met de CRM-contacten voor u en uw medewerkers.


    Het label 'Zoho CRM' is gevuld met de CRM-contacten voor u en uw medewerkers.

  12. U kunt ook (de volgende dag) controleren of de synchronisatie de andere kant op werkt door een contactpersoon bij te werken in Shared Contacts® en de update te controleren in uw CRM.

    Merk op dat de synchronisatie om het uur gebeurt.

Wrap-Up

Zo simpel is het! Nu kunt u uw Zoho CRM contacten delen met uw hele organisatie zonder dat u meer licenties binnen Zoho hoeft te kopen! Allemaal dankzij Shared Contacts for Gmail®.