Partilhe os seus contactos Zoho com a sua equipa quase a custo zero

share your zoho contacts with your team at nearly no cost

Zoho é um dos melhores CRM do mercado, uma vez que se integra com quase todos os serviços online. É uma ferramenta muito eficiente para partilhar informações sobre os clientes entre os colegas de trabalho. Infelizmente, pode vir a um custo bastante elevado depois de se ter chegado para além dos termos da versão gratuita. […]

Zoho é um dos melhores CRM do mercado, uma vez que se integra com quase todos os serviços online. É uma ferramenta muito eficiente para partilhar informações sobre os clientes entre os colegas de trabalho. Infelizmente, pode vir a um custo bastante elevado depois de se ter chegado para além dos termos da versão gratuita. A sua cadeira CRM custa $14 para o seu pacote Standard até $52 para o seu pacote Ultimate.

Há uma solução rentável para isto. O Google e os Contactos Partilhados para Gmail® permitem a todos os membros da sua organização aceder aos seus contactos de CRM Zoho a uma pequena fracção do preço do lugar no CRM. Isto é com a devida permissão, claro. Estas aplicações podem até permitir que os membros da sua equipa adicionem novos contactos ou os actualizem, sem pagar qualquer licença à Zoho!

Guiasobre como partilhar os contactos Zoho com os colegas de equipa de utilizadores não-CRM

Tempo necessário: 3 minutos.

  1. Primeiro, deve assegurar-se de que pode partilhar os seus contactos HubSpot com os seus colegas. Terá de criar uma etiqueta (pasta de grupo).

  2. Para criar uma etiqueta, basta iniciar sessão na sua conta Shared Contacts for Gmail® e clicar no logótipo “+”.

    inicie sessão na sua conta de Contactos de Partilha para Gmail® e clique no logótipo de adição

  3. Nomear o rótulo “Zoho CRM” para identificar claramente para onde os seus contactos serão empurrados.

    Nomear o rótulo 'Zoho CRM'.

  4. Acrescentar os colaboradores que devem necessitar de acesso a estes contactos, bem como definir as suas permissões de acesso.

    Sugerimos definir a permissão de acesso a ‘Pode editar’, uma vez que isto permitirá aos utilizadores actualizar os contactos ou criar novos contactos, e ter as alterações reflectidas directamente no CRM.
    Add the collaborators and set access permissions

  5. Configurou a sua etiqueta Zoho na sua conta de Contactos Partilhados para Gmail®. Agora, é preciso estabelecer a sincronia no HubSpot. Comece por iniciar sessão na sua conta HubSpot.

  6. Clique no ícone ‘configurações’. Depois, clicar no Google em ‘Marketplace‘.


    Clique no Google em 'Marketplace'.

  7. Clique em ‘Autenticar Contactos Google’. Siga todos os avisos de acesso que aparecerem depois.



    Clique em 'Autenticar contactos Google'.

  8. Na página Sincronização de contactos, faça o seguinte: Escolha a etiqueta“Google Contact” que criou (Zoho CRM) e, em“Zoho CRM Contacts“, clique na seta pendente e escolha a vista de contactos CRM que pretende sincronizar com a etiqueta Google Contact.

    Os contactos a partir da vista seleccionada serão sincronizados.

    Escolha a etiqueta 'Contacto Google' que criou (Zoho CRM) e em 'Contactos Zoho CRM'.

  9. Para Opções de Sincronização, seleccionar ‘Two-Way Sync’.

    Seleccione a Sincronização Bidireccional. Isto será necessário se quiser que alguns utilizadores não licenciados actualizem os contactos (os que têm permissão de ‘Pode editar’ em Shared Contacts®)

    Para Opções de Sincronização, seleccionar 'Two-Way Sync'.

  10. Mapear os campos no Google e Zoho CRM > Clique em Guardar.

    A personalização do mapeamento de campos ajudará a determinar quais os dados do CRM que pretende introduzir num determinado campo nos Contactos do Google e nos Contactos partilhados®. Clique no link Mais Campos do Mapa, para adicionar mais campos e mapeá-los.
    Map the fields in Google and Zoho CRM

  11. Para ver se a sincronização foi bem sucedida na sua conta Contactos Partilhados®, basta iniciar sessão e clicar na etiqueta ‘Zoho CRM’. Como pode ver, a etiqueta ‘Zoho CRM’ está preenchida com os contactos CRM para si e para os seus colaboradores.


    A etiqueta 'Zoho CRM' é preenchida com os contactos CRM para si e para os seus colaboradores.

  12. Também pode verificar (no dia seguinte) se a sincronização funciona de outra forma, actualizando um contacto em Shared Contacts® e verificando a actualização no seu CRM.

    Note-se que a sincronização acontece de 1 em 1 hora.

Wrap-Up

É tão simples quanto isso! Agora pode partilhar os seus contactos de CRM Zoho com toda a sua organização sem ter de comprar mais licenças dentro da Zoho! Tudo graças aos Contactos Partilhados para Gmail®.