Condividete i contatti Zoho con il vostro team quasi a costo zero

share your zoho contacts with your team at nearly no cost

Zoho è uno dei migliori CRM sul mercato perché si integra con quasi tutti i servizi online. È uno strumento molto efficiente per condividere le informazioni sui clienti tra i colleghi. Sfortunatamente, può avere un costo piuttosto elevato una volta superati i termini della versione gratuita. La sede del CRM costa da 14 dollari per […]

Zoho è uno dei migliori CRM sul mercato perché si integra con quasi tutti i servizi online. È uno strumento molto efficiente per condividere le informazioni sui clienti tra i colleghi. Sfortunatamente, può avere un costo piuttosto elevato una volta superati i termini della versione gratuita. La sede del CRM costa da 14 dollari per il pacchetto Standard a 52 dollari per il pacchetto Ultimate.

Esiste una soluzione economica per questo problema. Google e Shared Contacts for Gmail® consentono a tutti i membri della vostra organizzazione di accedere ai contatti di Zoho CRM a una piccola frazione del prezzo del posto CRM. Ovviamente con l’assegnazione di un’autorizzazione adeguata. Queste app possono anche consentire ai membri del vostro team di aggiungere nuovi contatti o aggiornarli, senza pagare alcuna licenza a Zoho!

Guidasu come condividere i contatti di Zoho con i compagni di lavoro che non sono utenti CRM

Tempo necessario: 3 minuti.

  1. In primo luogo, dovete assicurarvi di poter condividere i vostri contatti HubSpot con i vostri colleghi. È necessario creare un’etichetta (cartella di gruppo).

  2. Per creare un’etichetta è sufficiente accedere al proprio account Shared Contacts for Gmail® e cliccare sul logo “+”.

    accedere all'account Share Contacts for Gmail® e fare clic sul logo di aggiunta.

  3. Nominare l’etichetta “Zoho CRM” per identificare chiaramente dove verranno inviati i contatti.

    Nominare l'etichetta 'Zoho CRM'.

  4. Aggiungete i collaboratori che devono avere accesso a questi contatti e impostate le loro autorizzazioni di accesso.

    Suggeriamo di impostare l’autorizzazione di accesso su “Può modificare”, in modo da consentire agli utenti di aggiornare i contatti o crearne di nuovi e far sì che le modifiche si riflettano direttamente nel CRM.
    Add the collaborators and set access permissions

  5. È stata impostata l’etichetta Zoho sull’account Contatti condivisi per Gmail®. Ora è necessario impostare la sincronizzazione in HubSpot. Si inizia con l’accesso al proprio account HubSpot.

  6. Fare clic sull’icona “impostazioni”. Quindi, fare clic su Google alla voce “Mercato”.


    Cliccate su Google alla voce

  7. Fare clic su “Autentica i contatti Google”. Seguire tutte le richieste di accesso che appariranno in seguito.



    Fare clic su

  8. Nella pagina di sincronizzazione dei contatti, procedere come segue: Scegliere l’etichetta“Contatti Google” creata (Zoho CRM) e in“Contatti Zoho CRM” fare clic sulla freccia a discesa e scegliere la visualizzazione dei contatti CRM che si desidera sincronizzare con l’etichetta Contatti Google.

    I contatti della vista selezionata saranno sincronizzati.

    Scegliere l'etichetta

  9. Per le opzioni di sincronizzazione, selezionare “Sincronizzazione bidirezionale”.

    Selezionare la sincronizzazione bidirezionale. Questo è necessario se si vuole che alcuni utenti non autorizzati aggiornino i contatti (quelli con il permesso “Can Edit” in Shared Contacts®).

    Per le opzioni di sincronizzazione, selezionare

  10. Mappare i campi in Google e Zoho CRM > Fare clic su Salva.

    La personalizzazione della mappatura dei campi consente di determinare quali dati del CRM si desidera inserire in un determinato campo di Google Contacts e Shared Contacts®. Fare clic sul link Mappa altri campi per aggiungere altri campi e mapparli.
    Map the fields in Google and Zoho CRM

  11. Per vedere se la sincronizzazione è avvenuta con successo nell’account Shared Contacts®, è sufficiente accedere e fare clic sull’etichetta “Zoho CRM”. Come si può vedere, l’etichetta ‘Zoho CRM’ è riempita con i contatti di CRM per voi e i vostri collaboratori.


    L'etichetta 'Zoho CRM' è riempita con i contatti del CRM per voi e i vostri collaboratori.

  12. È inoltre possibile verificare (il giorno successivo) se la sincronizzazione funziona anche nell’altro senso, aggiornando un contatto in Contatti condivisi® e controllando l’aggiornamento nel CRM.

    Si noti che la sincronizzazione avviene ogni 1 ora.

Conclusione

È così semplice! Ora potete condividere i contatti di Zoho CRM con tutta la vostra organizzazione senza dover acquistare altre licenze all’interno di Zoho! Tutto questo grazie a Shared Contacts for Gmail®.