Comparte tus contactos de Zoho con tu equipo casi sin coste alguno

share your zoho contacts with your team at nearly no cost

Zoho es uno de los mejores CRM del mercado ya que se integra con casi todos los servicios online. Es una herramienta muy eficaz para compartir información sobre los clientes entre los compañeros de trabajo. Por desgracia, puede tener un coste bastante elevado una vez superados los términos de la versión gratuita. Su asiento CRM […]

Zoho es uno de los mejores CRM del mercado ya que se integra con casi todos los servicios online. Es una herramienta muy eficaz para compartir información sobre los clientes entre los compañeros de trabajo. Por desgracia, puede tener un coste bastante elevado una vez superados los términos de la versión gratuita. Su asiento CRM cuesta desde 14 dólares para su paquete Standard hasta 52 dólares para su paquete Ultimate.

Hay una solución rentable para esto. Google y los contactos compartidos para Gmail® permiten a todos los miembros de tu organización acceder a tus contactos de Zoho CRM por una pequeña fracción del precio del asiento de CRM. Esto es con la debida asignación de permisos, por supuesto. Estas aplicaciones pueden incluso permitir a los miembros de tu equipo añadir nuevos contactos o actualizarlos, ¡sin tener que pagar ninguna licencia a Zoho!

Guíasobre cómo compartir contactos de Zoho con compañeros de equipo que no son usuarios de CRM

Tiempo necesario: 3 minutos.

  1. En primer lugar, debes asegurarte de que puedes compartir tus contactos de HubSpot con tus colegas. Deberá crear una etiqueta (carpeta de grupo).

  2. Para crear una etiqueta, sólo tienes que acceder a tu cuenta de Shared Contacts for Gmail® y hacer clic en el logotipo “+ “.

    accede a tu cuenta de Share Contacts for Gmail® y haz clic en el logotipo de adición

  3. Nombra la etiqueta “Zoho CRM” para identificar claramente a dónde serán empujados tus contactos.

    Nombra la etiqueta 'Zoho CRM'

  4. Añade los colaboradores que deben tener acceso a estos contactos y establece sus permisos de acceso.

    Sugerimos establecer el permiso de acceso como “Puede editar”, ya que esto permitirá a los usuarios actualizar los contactos o crear otros nuevos, y que los cambios se reflejen directamente en el CRM.
    Add the collaborators and set access permissions

  5. Has configurado tu etiqueta Zoho en tu cuenta de Contactos compartidos para Gmail®. Ahora, tienes que configurar la sincronización en HubSpot. Comienza iniciando sesión en tu cuenta de HubSpot.

  6. Haz clic en el icono de “ajustes”. A continuación, haz clic en Google en la sección “Mercado”.


    Haga clic en Google en

  7. Haz clic en “Autenticar contactos de Google”. Siga todas las indicaciones de acceso que aparezcan a partir de entonces.



    Haz clic en

  8. En la página Sincronización de contactos, haz lo siguiente: Elige la etiqueta“Contactos de Google” que has creado (Zoho CRM) y, en“Contactos de Zoho CRM“, haz clic en la flecha desplegable y elige la vista de contactos de CRM que deseas sincronizar con la etiqueta “Contactos de Google”.

    Los contactos de la vista seleccionada se sincronizarán.

    Elige la etiqueta

  9. En las opciones de sincronización, seleccione “Sincronización bidireccional”.

    Seleccione la Sincronización bidireccional. Esto será necesario si quieres que algunos usuarios sin licencia actualicen los contactos (los que tienen permiso para “Editar” en Contactos Compartidos®)

    En las opciones de sincronización, seleccione

  10. Asigne los campos en Google y Zoho CRM > Haga clic en Guardar.

    La personalización de la asignación de campos te ayudará a determinar qué datos del CRM deseas extraer en un campo concreto de Contactos de Google y Contactos compartidos®. Haga clic en el enlace Asignar más campos, para añadir más campos y asignarlos.
    Map the fields in Google and Zoho CRM

  11. Para ver si la sincronización fue exitosa en tu cuenta de Shared Contacts®, simplemente ingresa y haz clic en la etiqueta “Zoho CRM”. Como puedes ver la etiqueta ‘Zoho CRM’ se llena con los contactos de CRM para ti y tus colaboradores.


    La etiqueta 'Zoho CRM' se llena con los contactos del CRM para usted y sus colaboradores.

  12. También puedes comprobar (al día siguiente) si la sincronización funciona en sentido contrario actualizando un contacto en Contactos compartidos® y comprobando la actualización en tu CRM.

    Tenga en cuenta que la sincronización se produce cada 1 hora.

Recapitulación

Así de sencillo. ¡Ahora puedes compartir tus contactos de Zoho CRM con toda tu organización sin tener que comprar más licencias dentro de Zoho! Todo gracias a Shared Contacts for Gmail®.