Renforcer la sécurité et l'efficacité des données dans l'immobilier

L'agence immobilière doit gérer un large éventail d'informations sur les clients à partir de son logiciel de gestion des contacts, dans lequel sont stockées toutes les données relatives aux acheteurs et aux vendeurs, y compris les détails personnels, les préférences en matière de propriété et les documents financiers. Les agents directement impliqués dans les transactions avec les clients ont besoin d'informations telles que le niveau de revenu, les préférences personnelles et le nombre d'enfants. Quant aux autres employés, comme le personnel administratif ou le service marketing, ils n'ont besoin que du numéro de téléphone et de l'adresse électronique de ces clients.

Cependant, leur plateforme de gestion des contacts ne permet pas de masquer certains détails à certains utilisateurs. Elle a estimé que cela pourrait entraîner des fuites d'informations personnelles, des problèmes de conformité et des implications juridiques, entre autres situations défavorables, si tout le monde avait accès à toutes les données.

Outre la nécessité de masquer des données spécifiques, le groupe BKB Realty souhaitait également que toutes les modifications soient appliquées automatiquement par département. En effet, il serait fastidieux d'attribuer les autorisations d'accès et les champs visibles spécifiques si l'on devait le faire un par un.

Malheureusement, cette fonctionnalité n'était pas non plus disponible dans leur ancienne application de gestion des contacts. La saisie manuelle ouvre la porte à une grande marge d'erreur, en accordant potentiellement à des personnes des niveaux d'accès inappropriés ou une visibilité sur des champs erronés.