Partagez vos contacts Insightly avec votre équipe à un coût quasi nul.

Partagez vos contacts Insightly avec votre équipe à un coût quasi nul.

Insightly est un excellent outil permettant aux organisations de gérer leurs relations avec les clients et leurs contacts. Malheureusement, cela peut avoir un coût important si vous souhaitez que tous les employés de votre entreprise aient accès aux informations relatives à vos clients. Leur siège CRM coûte 29 $ pour leur version de base jusqu’à […]

Insightly est un excellent outil permettant aux organisations de gérer leurs relations avec les clients et leurs contacts. Malheureusement, cela peut avoir un coût important si vous souhaitez que tous les employés de votre entreprise aient accès aux informations relatives à vos clients. Leur siège CRM coûte 29 $ pour leur version de base jusqu’à 99 $ pour leur paquet d’entreprise.

Il existe une solution rentable pour cela. Google et Shared Contacts for Gmail® permettent à tous les membres de votre organisation d’accéder à vos contacts Insightly CRM pour une petite fraction du prix du siège CRM! Ceci, bien sûr, avec une attribution de permission appropriée. Ces applications peuvent même permettre aux membres de votre équipe d’ajouter de nouveaux contacts ou de les mettre à jour, sans payer de licence à Insightly !

Guide pour partager vos contacts Insightly avec les membres de l’équipe non-CRM

Temps nécessaire : 4 minutes.

  1. Cliquez sur votre nom dans la barre de menu supérieure > Paramètres du système.


    Click on your name in the top menu bar

  2. Cliquez sur “Google Contact Sync”.


    Cliquez sur

  3. Sélectionnez “Google Sync Enabled” et cliquez sur “Save Settings”.


    Sélectionnez

  4. Cliquez à nouveau sur l’icône de votre profil, puis cliquez sur “Paramètres de l’utilisateur”.


    cliquez sur

  5. Cliquez sur “Synchronisation des contacts”, puis cliquez sur l’intégration Google pour synchroniser les contacts Insightly.


    Cliquez sur

  6. Pour voir si la synchronisation a réussi dans votre compte Shared Contacts®, il suffit de se connecter, et comme vous pouvez le voir, l’étiquette “Insightly-Contacts” est remplie avec les contacts CRM pour vous et vos collaborateurs. Maintenant, pour partager cette étiquette, il suffit de cliquer sur le logo “partager”.


    voir que l'étiquette 'Insightly-Contacts' est remplie avec les contacts CRM.

  7. Ajoutez les collaborateurs qui doivent avoir accès à ces contacts et définissez leurs autorisations d’accès.

    Nous suggérons de définir l’autorisation d’accès sur “Éditeurs”, car cela permettra aux utilisateurs de mettre à jour les contacts ou d’en créer de nouveaux, et de voir les modifications reflétées directement dans le CRM.

    set their access permissions

  8. Voilà, les membres de votre équipe ont maintenant un accès complet à vos contacts Insigthly CRM !

    team members now have full access to your Capsule CRM contacts

C’est aussi simple que cela ! Vous pouvez maintenant partager vos contacts Insightly CRM avec toute votre organisation sans avoir à acheter plus de licences dans Insightly ! Tout cela grâce à Contacts partagés pour Gmail®.