Partilhe os seus contactos com a sua equipa a um custo quase nulo

Share Your Insightly Contacts With Your Team At Nearly No-Cost

Insightly é uma excelente ferramenta para as organizações lidarem com as suas relações com os clientes e gestão de contactos. Infelizmente, pode ter um custo considerável se quiser que todos os funcionários da sua organização tenham acesso às informações dos seus clientes. A sua sede de CRM custa $29 pela sua versão básica até $99 […]

Insightly é uma excelente ferramenta para as organizações lidarem com as suas relações com os clientes e gestão de contactos. Infelizmente, pode ter um custo considerável se quiser que todos os funcionários da sua organização tenham acesso às informações dos seus clientes. A sua sede de CRM custa $29 pela sua versão básica até $99 pelo seu pacote empresarial.

Há uma solução rentável para isto. Google e os Contactos Partilhados para Gmail® permitem a todos os membros da sua organização aceder aos seus contactos Insightly CRM a uma pequena fracção do preço do assento CRM! Isto é com a devida permissão, claro. Estas aplicações podem até permitir que os membros da sua equipa adicionem novos contactos ou os actualizem, sem pagar qualquer licença ao Insightly!

Guia para partilhar os seus contactos com membros da equipa não-CRM

Tempo necessário: 4 minutos.

  1. Clique no seu nome na barra de menu superior > Configurações do Sistema.


    Click on your name in the top menu bar

  2. Clique em ‘Google Contact Sync’.


    Clique em 'Google Contact Sync'.

  3. Seleccione ‘Google Sync Enabled’ e clique em ‘Guardar definições’.


    Seleccione 'Google Sync Enabled' e clique em 'Guardar definições'.

  4. Clique novamente no ícone do seu perfil, e clique em ‘User Settings’.


    clicar em 'User Settings'.

  5. Clique em ‘Contact Sync’ e depois clique na integração Google para sincronizar Insightly Contacts.


    Clique em 'Contact Sync'.

  6. Para ver se a sincronização foi bem sucedida na sua conta Contactos Partilhados®, basta iniciar sessão, e como pode ver a etiqueta “Insightly-Contacts” é preenchida com os contactos CRM para si e para os seus colaboradores. Agora, para partilhar este rótulo, basta clicar no logótipo ‘partilhar’.


    ver a etiqueta 'Insightly-Contacts' está preenchida com os contactos CRM

  7. Acrescentar os colaboradores que devem necessitar de acesso a estes contactos, bem como definir as suas permissões de acesso.

    Sugerimos que defina a permissão de acesso para “Editores”, uma vez que isso permitirá aos utilizadores atualizar os contactos ou criar novos contactos e que as alterações sejam reflectidas diretamente no CRM.

    set their access permissions

  8. Voilà, os membros da sua equipa têm agora acesso total aos seus contactos Insigthly CRM!

    team members now have full access to your Capsule CRM contacts

É tão simples quanto isso! Agora pode partilhar os seus contactos Insightly CRM com toda a sua organização sem ter de comprar mais licenças dentro da Insightly! Tudo graças aos Contactos Partilhados para Gmail®.