Comparta sus contactos de Insightly con su equipo casi sin coste alguno

Comparta sus contactos de Insightly con su equipo casi sin coste alguno

Insightly es una gran herramienta para que las organizaciones manejen sus relaciones con los clientes y la gestión de contactos. Por desgracia, puede tener un coste bastante elevado si quiere que todos los empleados de su organización tengan acceso a la información de sus clientes. Su asiento de CRM cuesta desde 29 dólares para su […]

Insightly es una gran herramienta para que las organizaciones manejen sus relaciones con los clientes y la gestión de contactos. Por desgracia, puede tener un coste bastante elevado si quiere que todos los empleados de su organización tengan acceso a la información de sus clientes. Su asiento de CRM cuesta desde 29 dólares para su versión básica hasta 99 dólares para su paquete empresarial.

Hay una solución rentable para esto. Google y los contactos compartidos para Gmail® permiten a todos los miembros de su organización acceder a sus contactos de Insightly CRM por una pequeña fracción del precio del asiento de CRM. Esto es con la asignación de permisos adecuada, por supuesto. Estas aplicaciones pueden incluso permitir a los miembros de su equipo añadir contactos nuevos o actualizarlos, ¡sin tener que pagar ninguna licencia a Insightly!

Guía para compartir sus contactos de Insightly con miembros del equipo que no son de CRM

Tiempo necesario: 4 minutos.

  1. Haga clic en su nombre en la barra de menú superior > Configuración del sistema.


    Click on your name in the top menu bar

  2. Haz clic en “Sincronización de contactos de Google”.


    Haz clic en

  3. Selecciona “Google Sync Enabled” y haz clic en “Save Settings”.


    Selecciona

  4. Vuelve a hacer clic en el icono de tu perfil y haz clic en “Configuración del usuario”.


    haga clic en

  5. Haz clic en “Sincronización de contactos” y luego procede a hacer clic en la integración de Google para sincronizar los contactos de Insightly.


    Haga clic en

  6. Para ver si la sincronización se ha realizado con éxito en tu cuenta de Shared Contacts®, sólo tienes que iniciar sesión y, como puedes ver, la etiqueta “Insightly-Contacts” se llena con los contactos de CRM para ti y tus colaboradores. Ahora, para compartir esta etiqueta, basta con hacer clic en el logo “compartir”.


    ver que la etiqueta 'Insightly-Contacts' se llena con los contactos del CRM

  7. Añade los colaboradores que deben tener acceso a estos contactos y establece sus permisos de acceso.

    Sugerimos establecer el permiso de acceso en “Editores”, ya que esto permitirá a los usuarios actualizar los contactos o crear otros nuevos, y que los cambios se reflejen directamente en el CRM.

    set their access permissions

  8. Voilà, ¡los miembros de su equipo tienen ahora acceso completo a sus contactos de Insigthly CRM!

    team members now have full access to your Capsule CRM contacts

Así de sencillo. Ahora puede compartir sus contactos de Insightly CRM con toda su organización sin tener que comprar más licencias dentro de Insightly. Todo gracias a Shared Contacts for Gmail®.