Teilen Sie Ihre Insightly-Kontakte mit Ihrem Team fast kostenlos

Share Your Insightly Contacts With Your Team At Nearly No-Cost

Insightly ist ein großartiges Werkzeug für Unternehmen, um ihre Kundenbeziehungen und ihr Kontaktmanagement zu verwalten. Leider kann dies mit erheblichen Kosten verbunden sein, wenn Sie möchten, dass jeder Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen Zugang zu den Informationen Ihrer Kunden hat. Ihr CRM-Sitz kostet $29 für die Basisversion bis zu $99 für das Enterprise-Paket. Hierfür gibt es […]

Insightly ist ein großartiges Werkzeug für Unternehmen, um ihre Kundenbeziehungen und ihr Kontaktmanagement zu verwalten. Leider kann dies mit erheblichen Kosten verbunden sein, wenn Sie möchten, dass jeder Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen Zugang zu den Informationen Ihrer Kunden hat. Ihr CRM-Sitz kostet $29 für die Basisversion bis zu $99 für das Enterprise-Paket.

Hierfür gibt es eine kostengünstige Lösung. Google und Shared Contacts for Gmail® ermöglichen allen Mitgliedern Ihres Unternehmens den Zugriff auf Ihre Insightly CRM-Kontakte zu einem Bruchteil des Preises für einen CRM-Platz! Natürlich nur, wenn Sie die entsprechenden Berechtigungen zuweisen. Diese Apps können es Ihren Teammitgliedern sogar ermöglichen, neue Kontakte hinzuzufügen oder zu aktualisieren, ohne eine Lizenz an Insightly zu zahlen!

Anleitung zur Freigabe Ihrer Insightly-Kontakte für Nicht-CRM-Teammitglieder

Benötigte Zeit: 4 Minuten.

  1. Klicken Sie in der oberen Menüleiste auf Ihren Namen > Systemeinstellungen.


    Click on your name in the top menu bar

  2. Klicken Sie auf “Google Contact Sync”.


    Klicken Sie auf

  3. Wählen Sie “Google Sync Aktiviert” und klicken Sie auf “Einstellungen speichern”.


    Wählen Sie

  4. Klicken Sie erneut auf Ihr Profilsymbol und dann auf “Benutzereinstellungen”.


    Klicken Sie auf

  5. Klicken Sie auf “Contact Sync” und dann auf die Google-Integration, um Insightly Contacts zu synchronisieren.


    Klicken Sie auf 'Kontaktsynchronisation'.

  6. Um zu sehen, ob die Synchronisierung in Ihrem Shared Contacts®-Konto erfolgreich war, melden Sie sich einfach an. Wie Sie sehen können, ist das Label “Insightly-Contacts” mit den CRM-Kontakten für Sie und Ihre Mitarbeiter gefüllt. Wenn Sie dieses Etikett weitergeben möchten, klicken Sie einfach auf das Logo “Teilen”.


    sehen Sie, dass die Bezeichnung 'Insightly-Kontakte' mit den CRM-Kontakten gefüllt ist

  7. Fügen Sie die Mitarbeiter hinzu, die Zugriff auf diese Kontakte benötigen, und legen Sie deren Zugriffsberechtigungen fest.

    Wir schlagen vor, die Zugriffsberechtigung auf “Redakteure” zu setzen, da dies den Benutzern erlaubt, die Kontakte zu aktualisieren oder neue Kontakte anzulegen und die Änderungen direkt im CRM zu übernehmen.

    set their access permissions

  8. Voilà, Ihre Teammitglieder haben nun vollen Zugriff auf Ihre Insigthly CRM Kontakte!

    team members now have full access to your Capsule CRM contacts

So einfach ist das! Jetzt können Sie Ihre Insightly CRM-Kontakte mit Ihrer gesamten Organisation teilen, ohne weitere Lizenzen innerhalb von Insightly kaufen zu müssen! Alles dank Shared Contacts für Gmail®.