Deel uw Insightly-contacten met uw team bijna zonder kosten

Share Your Insightly Contacts With Your Team At Nearly No-Cost

Insightly is een geweldig hulpmiddel voor organisaties om hun klantrelaties en contactbeheer te beheren. Helaas kan dit nogal wat kosten met zich meebrengen als u wilt dat elke werknemer in uw organisatie toegang heeft tot de informatie van uw klanten. Hun CRM-stoel kost $29 voor hun basisversie tot $99 voor hun ondernemingspakket. Daar is een […]

Insightly is een geweldig hulpmiddel voor organisaties om hun klantrelaties en contactbeheer te beheren. Helaas kan dit nogal wat kosten met zich meebrengen als u wilt dat elke werknemer in uw organisatie toegang heeft tot de informatie van uw klanten. Hun CRM-stoel kost $29 voor hun basisversie tot $99 voor hun ondernemingspakket.

Daar is een kosteneffectieve oplossing voor. Google en Shared Contacts for Gmail® geven alle leden van uw organisatie toegang tot uw Insightly CRM contacten voor een kleine fractie van de CRM seat prijs! Dit is natuurlijk met de juiste toestemmingstoewijzing. Met deze apps kunnen je teamleden zelfs nieuwe contacten toevoegen of bijwerken, zonder dat ze hiervoor een licentie aan Insightly hoeven te betalen!

Gids om uw Insightly-contacten te delen met niet-CRM-teamleden

Time needed: 4 minutes

  1. Klik op uw naam in de bovenste menubalk > Systeeminstellingen.


    Click on your name in the top menu bar

  2. Klik op ‘Google Contact Sync’.


    Klik op 'Google Contact Sync'.

  3. Selecteer ‘Google Sync Enabled’ en klik op ‘Save Settings’.


    Selecteer 'Google Sync Enabled' en klik op 'Save Settings'.

  4. Klik opnieuw op uw profielicoontje en klik op ‘Gebruikersinstellingen’.


    klik op

  5. Klik op ‘Contact Sync’ en klik vervolgens op de Google-integratie om Insightly Contacts te synchroniseren.


    Klik op 'Contact Sync'.

  6. Om te zien of de synchronisatie succesvol was in uw Shared Contacts® account, logt u gewoon in, en zoals u ziet is het “Insightly-Contacts” label gevuld met de CRM contacten voor u en uw medewerkers. Om dit label te delen, klikt u op het “share” logo.


    zien dat het label

  7. Voeg de medewerkers toe die toegang moeten hebben tot deze contactpersonen en stel hun toegangsrechten in.

    We stellen voor om de toegangsrechten in te stellen op ‘Bewerkers’, omdat gebruikers dan contactpersonen kunnen bijwerken of nieuwe contactpersonen kunnen aanmaken en de wijzigingen direct in CRM kunnen laten weergeven.

    set their access permissions

  8. Voila, je teamleden hebben nu volledige toegang tot je Insigthly CRM contacten!

    team members now have full access to your Capsule CRM contacts

Zo simpel is het! Nu kunt u uw Insightly CRM contacten delen met uw hele organisatie zonder dat u meer licenties binnen Insightly hoeft te kopen! Allemaal dankzij Shared Contacts for Gmail®.