Partagez les contacts de votre capsule avec votre équipe à un coût presque nul.

Partagez vos capsules de contacts avec votre équipe à un coût quasi nul.

Capsule CRM est un outil formidable pour les organisations qui souhaitent gérer leurs relations avec leurs clients et leurs contacts. Par conséquent, si vous souhaitez que chaque employé de votre organisation ait accès aux informations relatives à vos clients, le coût s’élèverait à $36 USD / par employé, par mois. Cela représente un coût assez […]

Capsule CRM est un outil formidable pour les organisations qui souhaitent gérer leurs relations avec leurs clients et leurs contacts. Par conséquent, si vous souhaitez que chaque employé de votre organisation ait accès aux informations relatives à vos clients, le coût s’élèverait à $36 USD / par employé, par mois. Cela représente un coût assez élevé pour l’entreprise.

Heureusement, grâce à Google et à Shared Contacts®, tous les membres de votre organisation peuvent accéder à vos contacts Capsule CRM, sans payer de licence à Capsule !

L’intégration ne se fait que dans un sens. Lorsque vous ajoutez, mettez à jour ou supprimez des contacts dans votre compte Capsule, les modifications s’appliquent également à votre étiquette de contacts Google partagée. Cependant, les mises à jour de vos contacts depuis le carnet d’adresses Google ne seront pas reflétées dans Capsule.

Guide étape par étape

Temps nécessaire : 4 minutes.

Suivez ce guide simple.

  1. Cliquez sur votre nom dans la barre de menu supérieure > Mes préférences.


    Click on your name in the top menu bar

  2. Allez dans les paramètres de Google.


    Go to Google Settings.

  3. Cliquez sur “Démarrer” sous la rubrique “Intégration de Google Contacts”.

    À ce stade, vous serez dirigé vers une page de connexion Google. Suivez les invites pour autoriser les autorisations d’accès. Avant d’appuyer sur continuer, assurez-vous que vous avez coché la case pour accorder à Capsule la permission de “Voir, modifier, télécharger et supprimer définitivement vos contacts”.

    Cliquez sur

  4. Cliquez sur “Utiliser les contacts de la Capsule”. Cela ajoutera vos contacts à l’étiquette “Capsule Contacts” dans votre Google Contacts. Cela vous redirigera vers Capsule. Un message apparaîtra pour vous informer de la mise à jour.

    Il y a une condition importante pour ajouter les contacts Capsule aux contacts Google. Il doit comporter au moins une information de contact “standard”, par exemple une adresse, un téléphone ou un courriel. Si un contact n’a qu’un nom ou des champs personnalisés, mais aucune autre information de contact, il ne sera pas transmis à Google.

    Sélectionnez

  5. Pour voir si la synchronisation a réussi dans votre compte Shared Contacts®, il suffit de se connecter. Comme vous pouvez le voir, l’étiquette ‘Capsule Contacts’ est remplie avec les contacts CRM pour vous et vos collaborateurs. Maintenant, pour partager cette étiquette, il suffit de cliquer sur le logo “partager”.


    vous pouvez voir que l'étiquette

  6. Ajoutez les collaborateurs qui doivent avoir accès à ces contacts. Définissez également leurs autorisations d’accès.

    Nous suggérons de définir l’autorisation d’accès à “Peut modifier”, car cela permettra aux utilisateurs de mettre à jour les contacts ou d’en créer de nouveaux, et de voir les changements se refléter directement dans le CRM.

    Set collaborators access permissions.

  7. Voilà, les membres de votre équipe ont maintenant un accès complet à vos contacts CRM !


    Your team members now have full access to your Capsule CRM contacts

Conclusion

C’est aussi simple que cela ! Enfin, vous pouvez partager vos contacts Capsule CRM avec toute votre organisation sans avoir à acheter plus de licences au sein de Capsule ! Tout cela grâce à Contacts partagés pour Gmail .