Partilhe os seus contactos de cápsulas com a sua equipa quase sem custos

Share Your Capsule Contacts With Your Team At Nearly No-Cost

Capsule CRM é uma excelente ferramenta para as organizações lidarem com as suas relações com os clientes e gestão de contactos. Consequentemente, se quiser que cada funcionário da sua organização tenha acesso à informação do seu cliente, haveria um custo de $36 USD / por funcionário, por mês. Isto acumula um custo bastante elevado para […]

Capsule CRM é uma excelente ferramenta para as organizações lidarem com as suas relações com os clientes e gestão de contactos. Consequentemente, se quiser que cada funcionário da sua organização tenha acesso à informação do seu cliente, haveria um custo de $36 USD / por funcionário, por mês. Isto acumula um custo bastante elevado para que a empresa assuma.

Felizmente, graças ao Google e ao Shared Contacts®, todos os membros da sua organização podem aceder aos seus contactos CRM Capsule, sem pagar qualquer licença à Capsule!

A integração é apenas uma forma. Quando adicionar, actualizar ou remover contactos na sua conta Capsule, as alterações aplicar-se-ão também à sua etiqueta de contactos partilhados do Google. No entanto, as suas actualizações de contactos da agenda de endereços do Google não se reflectirão em Cápsula.

Guia Passo-a-Passo

Time needed: 4 minutes

Siga este guia simples.

  1. Clique no seu nome na barra de menu superior > As minhas preferências.


    Click on your name in the top menu bar

  2. Ir para Google Settings.


    Go to Google Settings.

  3. Clique em ‘Começar’ sob a rubrica Integração de Contactos Google.

    Nesta altura, será direccionado para uma página de login no Google. Siga as instruções para permitir permissões de acesso. Antes de continuar a pressionar, certifique-se de que marcou a caixa para conceder permissão de Capsule para “Ver, editar, descarregar e apagar permanentemente os seus contactos”.

    Clique em 'Começar'.

  4. Clique em ‘Usar Contactos de Cápsulas’. Isto adicionará os seus contactos à etiqueta “Capsule Contacts” no seu Google Contacts. Isto irá redireccioná-lo de volta para a Cápsula. Aparecerá uma mensagem a informá-lo da actualização.

    Há uma condição importante para adicionar os contactos da Cápsula aos contactos do Google. Deve ter pelo menos uma peça de informação de contacto “padrão”, por exemplo, endereço, telefone ou e-mail. Se um contacto só tiver um nome ou só tiver campos personalizados mas não tiver outras informações de contacto, então não chegará ao Google.

    Seleccione 'Usar Contactos de Cápsulas' para os seus contactos de Cápsulas a serem adicionados à etiqueta 'Contactos de Cápsulas' no Google.

  5. Para ver se a sincronização foi bem sucedida na sua conta Contactos Partilhados®, basta iniciar sessão. Como pode ver, a etiqueta ‘Capsule Contacts’ está preenchida com os contactos de CRM para si e para os seus colaboradores. Agora, para partilhar este rótulo, basta clicar no logótipo ‘partilhar’.


    pode ver o rótulo

  6. Acrescentar os colaboradores que necessitam de acesso a estes contactos. Além disso, definir as suas permissões de acesso.

    Sugerimos definir a permissão de acesso a ‘Pode editar’, uma vez que isto permitirá aos utilizadores actualizar os contactos ou criar novos contactos, e ter as alterações reflectidas directamente no CRM.

    Set collaborators access permissions.

  7. Voila, os membros da sua equipa têm agora acesso total aos seus contactos CRM!


    Your team members now have full access to your Capsule CRM contacts

Conclusão

É tão simples quanto isso! Finalmente, pode partilhar os seus contactos de CRM Capsule com toda a sua organização sem ter de comprar mais licenças dentro da Capsule! Tudo graças a Contactos Partilhados para Gmail .