Comparta sus contactos de la Capsule con su equipo casi sin coste alguno

Comparta sus contactos de la Capsule con su equipo casi sin coste alguno

Capsule CRM es una gran herramienta para que las organizaciones manejen sus relaciones con los clientes y la gestión de contactos. En consecuencia, si quiere que todos los empleados de su organización tengan acceso a la información de sus clientes, el coste sería de $36 USD / por empleado, al mes. Esto supone un coste […]

Capsule CRM es una gran herramienta para que las organizaciones manejen sus relaciones con los clientes y la gestión de contactos. En consecuencia, si quiere que todos los empleados de su organización tengan acceso a la información de sus clientes, el coste sería de $36 USD / por empleado, al mes. Esto supone un coste bastante elevado para la empresa.

Afortunadamente, gracias a Google y a Shared Contacts®, todos los miembros de tu organización pueden acceder a tus contactos de Capsule CRM, ¡sin tener que pagar ninguna licencia a Capsule!

La integración es sólo en un sentido. Cuando añadas, actualices o elimines contactos en tu cuenta de la Capsule, los cambios también se aplicarán a la etiqueta de contactos compartidos de Google. Sin embargo, las actualizaciones de tus contactos de la libreta de direcciones de Google no se reflejarán en la Capsule.

Guía paso a paso

Tiempo necesario: 4 minutos.

Siga esta sencilla guía.

  1. Haga clic en su nombre en la barra de menú superior > Mis preferencias.


    Click on your name in the top menu bar

  2. Ve a la configuración de Google.


    Go to Google Settings.

  3. Haz clic en “Empezar” en el apartado Integración de contactos de Google.

    En este punto, se te dirigirá a una página de inicio de sesión de Google. Siga las indicaciones para permitir los permisos de acceso. Antes de pulsar continuar, asegúrate de que has marcado la casilla para conceder a Capsule permiso para “Ver, editar, descargar y eliminar permanentemente tus contactos”.

    Haga clic en

  4. Haz clic en “Usar contactos de la Capsule”. Esto añadirá tus contactos a la etiqueta “Contactos de la cápsula” en tus contactos de Google. Esto le redirigirá de nuevo a la Capsule. Aparecerá un mensaje informando de la actualización.

    Hay una condición importante para añadir los contactos de la Capsule a los contactos de Google. Debe tener al menos una información de contacto “estándar”, por ejemplo, dirección, teléfono o correo electrónico. Si un contacto sólo tiene un nombre o sólo tiene campos personalizados, pero ninguna otra información de contacto, entonces no llegará a Google.

    Selecciona

  5. Para ver si la sincronización se ha realizado correctamente en tu cuenta de Shared Contacts®, sólo tienes que iniciar sesión. Como puede ver, la etiqueta “Contactos de la Capsule” está llena de los contactos de CRM para usted y sus colaboradores. Ahora, para compartir esta etiqueta, basta con hacer clic en el logo “compartir”.


    puede ver que la etiqueta

  6. Añade los colaboradores que necesitan acceder a estos contactos. Además, establece sus permisos de acceso.

    Sugerimos establecer el permiso de acceso como “Puede editar”, ya que esto permitirá a los usuarios actualizar los contactos o crear otros nuevos, y que los cambios se reflejen directamente en el CRM.

    Set collaborators access permissions.

  7. Voilà, los miembros de su equipo tienen ahora acceso completo a los contactos de su CRM.


    Your team members now have full access to your Capsule CRM contacts

Conclusión

Así de sencillo. Por último, puede compartir sus contactos de Capsule CRM con toda su organización sin tener que comprar más licencias dentro de Capsule. Todo gracias a Contactos compartidos para Gmail .