Comparta sus contactos de Copper con su equipo casi sin coste alguno

Comparta sus contactos de Copper con su equipo casi sin coste alguno

Copper CRM es una gran herramienta para gestionar las relaciones con los clientes. Sin embargo, si quiere que todos los empleados de su organización accedan a la información de sus clientes, el precio de 100 dólares por usuario cada mes podría salirle muy caro al final. Gracias a los Contactos compartidos para Gmail® y los […]

Copper CRM es una gran herramienta para gestionar las relaciones con los clientes. Sin embargo, si quiere que todos los empleados de su organización accedan a la información de sus clientes, el precio de 100 dólares por usuario cada mes podría salirle muy caro al final.

Gracias a los Contactos compartidos para Gmail® y los Contactos de Google, toda tu organización puede acceder a tus contactos de CRM, en tiempo real y desde cualquier lugar, por un coste casi inexistente.

Guía paso a paso para acceder a tus contactos de Copper desde los contactos de Google

Tiempo necesario: 3 minutos.

  1. En primer lugar, debes asegurarte de habilitar la “Sincronización unidireccional de contactos de Google”. Ve a Ajustes > Ajustes de sincronización de Google > “Sincronización unidireccional de contactos de Google”.

    Al habilitar esta sincronización unidireccional, tus contactos de Copper CRM se incorporarán a tus contactos de Google con la etiqueta “Copper”, desde donde podrás compartir esta etiqueta con los miembros de tu equipo.
    asegúrate de activar la

  2. Como puede ver, los contactos de Copper han sido juntados en una etiqueta llamada “Copper”. Para compartir esta etiqueta, haga clic en la lista de contactos (etiqueta) que desea compartir. A continuación, haz clic en el icono “compartir ” para elegir a los colaboradores.


    Los contactos de cobre se han agrupado en una etiqueta llamada

  3. Añade los colaboradores que desees. Puedes añadir un solo contacto, varios o todo un grupo de dominios. Para ello, escribe su nombre en la barra de búsqueda. A continuación, establezca los permisos de acceso.

    Para establecer el acceso a los permisos, haga clic en la flecha hacia abajo junto a “Sólo ver” para sacar todas las opciones de permisos disponibles.
    Type your desired collaborators and set access permissions

  4. Ahora, puedes ver los nuevos colaboradores.


    ]new collaborators being loaded

  5. Ahora que has compartido tus contactos de Copper con los miembros de tu equipo, ellos pueden disfrutar de su acceso a sus contactos de Copper sin tener que comprar una licencia dentro de Copper.

  6. Si entramos en la cuenta de Alissa (una de las colaboradoras de Michael con la que compartía su sello Copper), podemos ver que Alissa ahora también tiene acceso a estos contactos.


    Collaborators now have access to these contacts as well

También puedes compartir y ver tus contactos de Google compartidos desde las siguientes plataformas:

Su dispositivo móvil

Mantente al día y en la onda compartiendo los contactos de Google directamente desde tus dispositivos móviles iPhone o Android, en cualquier lugar y momento.

Descarga la aplicación móvil Shared Contact for Gmail. A continuación, haz clic en la etiqueta “Copper”. Aparecerán todos tus contactos del CRM.

Echa un vistazo al artículo Cómo compartir contactos de Google con el móvil para obtener más información sobre cómo compartir etiquetas o contactos.

Contactos compartidos para el dispositivo móvil de Gmail Comparte tus contactos de Copper con tu equipo casi sin coste alguno

Contactos de Google

Si un usuario quiere compartir sus contactos de Google directamente desde su interfaz de contactos de Google, utiliza el complemento de Google Contacts Chrome compartido. Echa un vistazo a la guía paso a paso sobre cómo instalar la extensión de Chrome después de instalar la aplicación.

Para ver los contactos de Copper CRM, simplemente accede a tus contactos de Google > Haz clic en la etiqueta “Copper” > Aparecerán todos los contactos de Copper CRM.

Contactos compartidos para Gmail Contactos de Google: comparte tus contactos de Copper con tu equipo casi sin coste alguno

Gmail

Gracias al complemento de contactos compartidos de Gmail incorporado directamente desde el icono “+” de la parte derecha de la interfaz de Gmail, los usuarios de Gmail tienen el lujo de compartir, añadir y gestionar sus etiquetas de contacto en su panel de control de Gmail.

Abre el icono de tu libreta de direcciones. A continuación, busca la etiqueta “Copper”. Aparecerán todos los contactos del CRM.

Complemento de Gmail: comparte tus contactos de Copper con tu equipo casi sin coste alguno

Consulta cómo compartir una etiqueta con el complemento de Gmail para obtener más consejos.

Solución de problemas

Es posible que aún no puedas acceder a las etiquetas de contacto compartidas desde Coper. En este caso, asegúrate de que has activado la opción “Móvil y Outlook”.

Recomendamos encarecidamente que te asegures de que el conmutador de móvil y Outlook esté siempre seleccionado. Si activas esta opción, tus contactos compartidos se sincronizarán con tus contactos generales de Google y no sólo serán visibles en tus etiquetas compartidas, lo que facilitará la integración con Copper y otras aplicaciones.
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Así de sencillo. Ahora puede compartir sus contactos de Copper con toda su organización sin tener que comprar más puestos de CRM. Todo gracias a Shared Contacts for Gmail®.