Condividete i vostri contatti in Copper con il vostro team quasi a costo zero

Share Your Copper Contacts With Your Team At Nearly No-Cost

Il CRM Copper è un ottimo strumento per gestire le relazioni con i clienti. Tuttavia, se volete che tutti i dipendenti della vostra organizzazione accedano alle informazioni dei vostri clienti, il prezzo di 100 dollari al mese per utente potrebbe risultare alla fine molto costoso. Grazie a Shared Contacts for Gmail® e Google Contacts, tutta […]

Il CRM Copper è un ottimo strumento per gestire le relazioni con i clienti. Tuttavia, se volete che tutti i dipendenti della vostra organizzazione accedano alle informazioni dei vostri clienti, il prezzo di 100 dollari al mese per utente potrebbe risultare alla fine molto costoso.

Grazie a Shared Contacts for Gmail® e Google Contacts, tutta la vostra organizzazione può accedere ai contatti del CRM, in tempo reale e da qualsiasi luogo, a un costo quasi inesistente!

Guida passo dopo passo per accedere ai contatti di Copper dai contatti di Google

Tempo necessario: 3 minuti.

  1. Innanzitutto, è necessario assicurarsi di aver attivato la “sincronizzazione a 1 via dei contatti Google”. Andate su Impostazioni > Impostazioni di sincronizzazione di Google > “Sincronizzazione a 1 via dei contatti Google”.

    Attivando questa sincronizzazione a 1 via, i contatti del CRM Copper verranno inseriti nei Contatti Google con l’etichetta “Copper”, che potrete condividere con i membri del vostro team.
    assicurarsi di attivare la

  2. Come si può vedere, i contatti in rame sono stati inseriti in un’etichetta chiamata “Rame”. Per condividere questa etichetta, fare clic sull’elenco di contatti (etichetta) che si desidera condividere. Quindi, fare clic sull’icona “condividi” per scegliere i collaboratori.


    I contatti in rame sono stati inseriti in un'etichetta denominata

  3. Aggiungere i collaboratori desiderati. È possibile aggiungere singoli contatti, più contatti o un intero gruppo di domini. Per farlo, è necessario digitare il loro nome nella barra di ricerca. Successivamente, impostare le autorizzazioni di accesso.

    Per impostare l’accesso ai permessi, fare clic sulla freccia verso il basso accanto a “Solo visualizzazione” per selezionare tutte le opzioni di permesso disponibili.
    Type your desired collaborators and set access permissions

  4. Ora è possibile vedere i nuovi collaboratori.


    ]new collaborators being loaded

  5. Ora che avete condiviso i vostri contatti Copper con i membri del vostro team, questi possono accedere ai loro contatti Copper senza dover acquistare una licenza all’interno di Copper.

  6. Se accediamo all’account di Alissa (una delle collaboratrici di Michael con cui condivideva l’etichetta Copper), vediamo che anche Alissa ha accesso a questi contatti!


    Collaborators now have access to these contacts as well

È inoltre possibile condividere e visualizzare i Contatti Google condivisi dalle seguenti piattaforme:

Il vostro dispositivo mobile

Rimanete aggiornati e al passo con i tempi condividendo i contatti Google direttamente dai vostri dispositivi mobili iPhone o Android, in qualsiasi luogo o momento!

Scaricare l’applicazione Shared Contact for Gmail Mobile. Successivamente, fare clic sull’etichetta “Rame”. Appariranno tutti i contatti del CRM.

Per ulteriori informazioni sulla condivisione di etichette o contatti, consultare l’articolo Come condividere i contatti Google con il cellulare.

Contatti condivisi per dispositivi mobili Gmail Condividete i vostri contatti di rame con il vostro team quasi a costo zero

Contatti Google

Se un utente desidera condividere i propri contatti Google direttamente dall’interfaccia di Google Contacts, utilizza il plug-in Shared Google Contacts Chrome. Date un’occhiata alla guida passo-passo su come installare l’estensione di Chrome dopo aver installato l’app.

Per visualizzare i contatti di Copper CRM, è sufficiente accedere ai Contatti Google > Fare clic sull’etichetta “Copper” > Appariranno tutti i contatti di Copper CRM.

Contatti condivisi per Gmail Contatti Google - Condividete i vostri contatti di rame con il vostro team quasi a costo zero

Gmail

Grazie all’Add-On Gmail Contatti condivisi, integrato direttamente nell’icona “+” sul lato destro dell’interfaccia di Gmail, gli utenti di Gmail hanno il lusso di condividere, aggiungere e gestire le etichette dei loro contatti nella loro dashboard di Gmail.

Aprire l’icona della rubrica. Quindi, trovare l’etichetta “Rame”. Appariranno tutti i contatti del CRM.

Add-On per Gmail - Condividete i vostri contatti di rame con il vostro team quasi a costo zero

Date un’occhiata a Come condividere un’etichetta usando l’Add-On di Gmail per avere qualche consiglio in più!

Risoluzione dei problemi

È possibile che non si riesca ad accedere alle etichette di contatto condivise da Coper. In questo caso, assicuratevi di aver attivato la levetta “Mobile & Outlook”.

Si consiglia di assicurarsi che la levetta Mobile e Outlook sia sempre selezionata. L’attivazione della levetta garantisce che i contatti condivisi siano sincronizzati con i contatti generali di Google e non solo visibili nelle etichette condivise, rendendo le integrazioni con Copper e altre applicazioni varie prive di problemi.
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È così semplice! Ora è possibile condividere i contatti Copper con tutta l’organizzazione senza dover acquistare altri posti CRM! Tutto questo grazie a Shared Contacts for Gmail®.