ディストリビューターがCRMなしでGoogleコンタクトを同期

EPTSは、チームの誰もがクライアントのEメールや電話番号にアクセスし、更新できる連絡先共有アプリを必要としている。 また、連絡先に関するメモを共有できれば、彼らにとって有利になる。 これは、グループとしてプロジェクトのフォローアップを追跡し、スケジュールを立てるのに役立つだろう。

しかし、3人のチームメンバーはそれぞれ異なる電話番号と顧客に関する情報を持っていた。 彼らは、顧客とその履歴の全体像を把握するために、これらのデータを手作業で統合しなければならなかった。 この作業には多大な時間と労力を要した。 この経験から、顧客情報を一元管理できる専門的なコンタクト管理ツールの導入が急務であることが浮き彫りになった。

CRMがあれば、連絡先管理のニーズに簡単に対応できる。 完全なCRMを利用するのであれば、連絡先の共同作業だけが必要なユーザーのために高価なライセンスを購入するのは高い代償となる。 さらに、無料のCRMバージョンも利用できるが、座席やストレージ容量が限られており、不十分である。 さらに、新しいユーザー・インターフェイスを学んだり、完全なソフトウェアを導入したりするのは時間がかかるため、EPTSはプラグアンドプレイのソリューションを好む。