거의 무료로 통찰력 있는 연락처를 팀과 공유

소요 시간: 4분.

1. 상단 메뉴 표시줄 > 시스템 설정에서 이름을 클릭합니다.

   
   

2. ‘Google 주소록 동기화’를 클릭합니다.

   
   

3. ‘Google 동기화 사용’을 선택하고 ‘설정 저장’을 클릭합니다.

   
   

4. 프로필 아이콘을 다시 클릭하고 ‘사용자 설정’을 클릭합니다.

   
   

5. ‘연락처 동기화’를 클릭한 다음 Google 통합을 클릭하여 Insightly 연락처를 동기화하세요.

   
   

6. 동기화가 성공했는지 확인하려면 Shared Contacts® 계정에 로그인하기만 하면 “Insightly-Contacts” 레이블이 다음과 같이 채워집니다. 귀하와 귀하의 공동 작업자를 위한 CRM 연락처. 이제 이 레이블을 공유하려면 ‘공유’ 로고를 클릭하기만 하면 됩니다.

   
   

7. 이러한 연락처에 액세스해야 하는 공동 작업자를 추가하고 액세스 권한을 설정하십시오.

   액세스 권한을 ‘편집자’로 설정하면 사용자가 연락처를 업데이트하거나 새 연락처를 만들 수 있고 변경 사항이 CRM에 바로 반영될 수 있으므로 이를 권장합니다.
   
   

8. 이제 팀원들이 Insigthly CRM 연락처에 대한 전체 액세스 권한을 갖게 되었습니다!