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Insightlyのコンタクトをほぼ無料でチームと共有できます。

Share Your Insightly Contacts With Your Team At Nearly No-Cost

Insightlyは、組織が顧客関係やコンタクトマネジメントを扱うための優れたツールです。しかし、組織内のすべての従業員が顧客情報にアクセスできるようにするためには、残念ながらかなりのコストがかかります。 CRMシートの価格は、ベーシック版が29ドル、エンタープライズパッケージが99ドルです。これには、費用対効果の高いソリューションがあります。 GoogleとShared Contacts for Gmail®を使えば、CRMのシート価格のほんの一部で、組織の全メンバーがInsightly CRMの連絡先にアクセスできます!もちろん、適切なアクセス権の割り当てが必要です。これらのアプリは、Insightlyにライセンスを支払うことなく、チームメンバーが連絡先の新規追加や更新を行うこともできます！ InsightlyのコンタクトをCRM以外のメンバーと共有するためのガイドというくらいシンプルです。 Insightly CRMの連絡先を、Insightly内でライセンスを追加購入することなく、組織全体で共有することができるようになりました! Shared Contacts for Gmail®のおかげです。

Insightlyは、組織が顧客関係やコンタクトマネジメントを扱うための優れたツールです。しかし、組織内のすべての従業員が顧客情報にアクセスできるようにするためには、残念ながらかなりのコストがかかります。 CRMシートの価格は、ベーシック版が29ドル、エンタープライズパッケージが99ドルです。

これには、費用対効果の高いソリューションがあります。 GoogleとShared Contacts for Gmail®を使えば、CRMのシート価格のほんの一部で、組織の全メンバーがInsightly CRMの連絡先にアクセスできます!もちろん、適切なアクセス権の割り当てが必要です。これらのアプリは、Insightlyにライセンスを支払うことなく、チームメンバーが連絡先の新規追加や更新を行うこともできます！

InsightlyのコンタクトをCRM以外のメンバーと共有するためのガイド

所要時間 4分

上部メニューバーの自分の名前＞システム設定をクリックする。
Google Contact Sync」をクリックします。
Google Sync Enabled」を選択し、「Save Settings」をクリックします。
再度プロフィールアイコンをクリックし、「ユーザー設定」をクリックします。
連絡先の同期」をクリックし、Googleとの連携をクリックしてInsightly Contactsの同期を進めてください。
Shared Contacts® アカウントで同期が成功したかどうかを確認するには、ログインするだけで、「Insightly-Contacts」ラベルが、あなたと共同作業者のCRM 連絡先で埋め尽くされているのがわかります。さて、このラベルを共有するには、「共有」ロゴをクリックするだけです。
これらの連絡先にアクセスする必要がある共同作業者を追加し、アクセス権を設定します。
アクセス権限を「編集者」に設定することをお勧めします。これにより、ユーザーは連絡先の更新や新規作成を行うことができ、変更内容はCRMに直接反映されます。
これで、あなたのチームメンバーはInsigthly CRMの連絡先にフルアクセスできるようになりました！

というくらいシンプルです。 Insightly CRMの連絡先を、Insightly内でライセンスを追加購入することなく、組織全体で共有することができるようになりました! Shared Contacts for Gmail®のおかげです。