거의 무료로 Zoho 연락처를 팀과 공유하세요

소요 시간: 3분.

1. 먼저 HubSpot 연락처를 동료와 공유할 수 있는지 확인해야 합니다. 레이블(그룹 폴더)을 생성해야 합니다.

2. 라벨을 만들려면 공유 주소록 for Gmail® 계정에 로그인하고 ‘+ ‘ 로고를 클릭하면 됩니다.

   

3. 연락처를 푸시할 위치를 명확하게 식별하기 위해 레이블 이름을 ‘Zoho CRM’으로 지정합니다.
   

   

4. 이러한 연락처에 액세스해야 하는 공동 작업자를 추가하고 액세스 권한을 설정하십시오.

   액세스 권한을 ‘수정 가능’으로 설정하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 사용자가 연락처를 업데이트하거나 새 연락처를 만들고 변경 사항을 CRM에 직접 반영할 수 있기 때문입니다.
   

5. Gmail®용 공유 연락처 계정에 Zoho 레이블을 설정했습니다. 이제 HubSpot에서 동기화를 설정해야 합니다. HubSpot 계정에 로그인하여 시작합니다.

6. ‘설정’ 아이콘을 클릭합니다. 그런 다음 ‘마켓플레이스’ 아래에서 Google을 클릭합니다.

   
   

7. ‘Google 주소록 인증’을 클릭합니다. 이후에 나타나는 모든 액세스 프롬프트를 따릅니다.

   
   
   

8. 연락처 동기화 페이지에서 다음을 수행합니다: 생성한‘Google 연락처‘ 레이블(Zoho CRM)을 선택하고‘Zoho CRM 연락처‘ 아래에서 드롭다운 화살표를 클릭한 다음 Google 연락처 레이블에 동기화할 CRM 연락처 보기를 선택합니다.

   선택한 보기의 연락처가 동기화됩니다.
   
   

9. 동기화 옵션에서 ‘양방향 동기화’를 선택합니다.

   양방향 동기화를 선택합니다. 라이선스가 없는 일부 사용자가 연락처를 업데이트하도록 하려면 이 작업이 필요합니다(Shared Contacts®에서 ‘편집 가능’ 권한이 있는 사용자).
   
   

10. Google 및 Zoho CRM의 필드 매핑 > 저장을 클릭합니다.

    필드 매핑을 사용자 지정하면 CRM의 어떤 데이터를 Google 주소록 및 공유 주소록®의 특정 필드로 가져올지 결정하는 데 도움이 됩니다. 더 많은 필드 매핑 링크를 클릭하여 필드를 추가하고 매핑합니다.
    

11. 동기화가 성공했는지 확인하려면 Shared Contacts® 계정을 사용하려면 로그인하고 ‘Zoho CRM’ 레이블을 클릭하기만 하면 됩니다. 보시다시피 ‘Zoho CRM’ 라벨은 귀하와 귀하의 공동 작업자를 위한 CRM 연락처.

    
    

12. Shared Contacts®에서 연락처를 업데이트하고 CRM에서 업데이트를 확인하여 동기화가 다른 방식으로 작동하는지 (다음 날) 확인할 수도 있습니다.

    동기화는 1시간마다 발생합니다.