Zohoコンタクトをほぼ無償でチームと共有可能

必要な時間 3分

1. まず、HubSpotの連絡先を同僚と共有できるようにする必要があります。 ラベル（グループフォルダ）を作成する必要があります。

2. ラベルを作成するには、Shared Contacts for Gmail®アカウントにログインし、「+」ロゴをクリックするだけです。

   

3. ラベルに「Zoho CRM」と名付け、連絡先がどこにプッシュされるかを明確にします。
   

   

4. これらの連絡先にアクセスする必要がある共同作業者を追加し、アクセス権を設定します。

   アクセス権を「編集可能」に設定することをお勧めします。これにより、ユーザーは連絡先を更新または新規作成し、その変更を直接CRMに反映させることができます。
   

5. Shared Contacts for Gmail®アカウントにZohoラベルを設定しました。 さて、HubSpotで同期の設定をする必要があります。 まず、HubSpotのアカウントにログインします。

6. 設定」アイコンをクリックします。 次に、「マーケットプレイス」の「Google」をクリックします。

   
   

7. Googleコンタクトを認証する」をクリックします。 その後表示されるすべてのアクセスプロンプトに従ってください。

   
   
   

8. 連絡先同期ページで以下を行います：作成した‘Googleコンタクト‘ラベル（Zoho CRM）を選択し、‘Zoho CRMコンタクト‘の下にあるドロップダウン矢印をクリックし、Googleコンタクトラベルに同期するCRMコンタクトビューを選択します。

   選択したビューの連絡先が同期されます。
   
   

9. 同期オプションで、「双方向同期」を選択します。

   Two-Way Syncを選択します。 これは、ライセンスを持っていないユーザー（Shared Contacts®の「編集可」権限を持っているユーザー）に連絡先を更新させたい場合に必要です。
   
   

10. GoogleとZoho CRMのフィールドをマッピング > 保存をクリックします。

    フィールドマッピングをカスタマイズすることで、Google ContactsとShared Contacts®の特定のフィールドにCRMからどのデータを取り込むかを決定することができます。 Map More Fields」リンクをクリックすると、さらにフィールドを追加してマッピングすることができます。
    

11. Shared Contacts® アカウントで同期が成功したかどうかを確認するには、ログインして「Zoho CRM」のラベルをクリックするだけです。 Zoho CRM」ラベルには、あなたとあなたの共同作業者のCRM 連絡先が表示されているのがおわかりになるでしょう。

    
    

12. また、Shared Contacts®で連絡先を更新し、CRMで更新を確認することで、同期が逆に機能しているかどうかを（翌日）確認することができます。

    なお、同期は1時間おきに行われます。