거의 무료로 HubSpot 연락처를 팀과 공유하십시오.

소요 시간: 4분.

1. 먼저 HubSpot 연락처를 동료와 공유할 수 있는지 확인해야 합니다. 레이블(그룹 폴더)을 생성해야 합니다.

   이 레이블은 비CRM 사용자 팀 구성원과 공유하려는 CRM 연락처를 입력하는 위치입니다.

2. 라벨을 만들려면 Gmail® 계정의 연락처를 공유 하고 ‘+’ 로고를 클릭합니다.

   
   

3. 레이블을 만듭니다. 레이블 이름을 “HubSpot”으로 지정하는 것이 좋습니다.

   이러한 방식으로 연락처가 공유되는 위치를 명확하게 식별할 수 있습니다.
   
   

4. 이러한 연락처에 액세스해야 하는 공동 작업자를 추가하고 액세스 권한을 설정하십시오.

   접근 권한을 ‘수정 가능’으로 설정합니다. 이를 통해 사용자는 연락처를 업데이트하거나 새 연락처를 생성할 수 있을 뿐만 아니라 변경 사항을 CRM에 직접 반영할 수 있습니다.
   
   

5. 이제 Gmail® 계정의 공유 연락처에 HubSpot 레이블을 설정했습니다. 이제 HubSpot에서 동기화를 설정해야 합니다. HubSpot 계정에 로그인하여 시작합니다.

   
   

6. 계정에 로그인한 후 ‘마켓플레이스’ 아이콘을 클릭합니다. 그럼 ‘앱마켓플레이스’

   
   

7. 먼저 검색창에서 ‘Google 주소록’을 검색한 다음 앱을 클릭합니다.

   
   

8. ‘앱 설치’를 클릭합니다.

   진행되는 모든 보안 계정 프롬프트를 따르고 수락합니다.
   

9. 모든 프롬프트를 수락하고 통합할 계정을 선택한 후 ‘동기화 설정’을 클릭합니다.

   
   

10. 연락처를 선택한 후 ‘다음’을 선택합니다.

    
    

11. 연락처 동기화 페이지에서 다음을 수행합니다. 생성한 ‘ Google 연락처 연락처’ 레이블(HubSpot)을 선택하고 ‘HubSpot 연락처’ 아래에서 드롭다운 화살표를 클릭하고 Google 연락처에 동기화할 CRM 연락처를 선택합니다. 상표.

    선택한 보기의 연락처가 동기화됩니다. 라이센스가 없는 일부 사용자가 연락처(Shared Contacts®에서 ‘편집 가능’ 권한이 있는 사용자)를 업데이트하도록 하려면 이 양방향 동기화가 필요합니다.
    

12. Google 및 HubSpot CRM의 필드 매핑 > 저장을 클릭한 다음 ‘검토’를 누르십시오.

    필드 매핑을 사용자 지정하면 CRM에서 Google 연락처 및 Shared Contacts®의 특정 필드로 가져올 데이터를 결정하는 데 도움이 됩니다. 더 많은 필드 매핑 링크를 클릭하여 필드를 추가하고 매핑합니다.
    
    

13. ‘저장 및 동기화’를 클릭합니다.

    
    

14. 동기화가 성공했는지 확인하려면 Shared Contacts® 계정을 사용하려면 로그인하고 ‘HubSpot’ 레이블을 클릭하기만 하면 됩니다. 보시다시피 ‘HubSpot’ 레이블은 귀하와 귀하의 공동 작업자를 위한 CRM 연락처.