HubSpotのコンタクトをほぼ無料でチームと共有できます。

Share Your HubSpot Contacts With Your Team At Nearly No-Cost

HubSpotは、ほぼすべてのオンラインサービスと統合できるため、市場をリードするCRMです。 コワーカー間で顧客情報を共有するための非常に効率的なツールです。 しかし、無料版の条件を超えてしまうと、かなりの代償を払うことになります。 CRMシートの価格は、スターターが50ドル、エンタープライズパッケージが3,200ドルです。 これには、費用対効果の高いソリューションがあります。 GoogleとShared Contacts for Gmail®を使用すると、組織内のすべてのメンバーがHubSpot CRMの連絡先にわずかな費用でアクセスすることができます。 もちろん、きちんと許可を得た上での話です。 これらのアプリは、HubSpotにライセンスを支払うことなく、チームメンバーがコンタクトを新規に追加したり、更新したりすることも可能です。 HubSpotのコンタクトをCRM以外のチームメイトと共有するためのガイド トラブルシューティング というくらいシンプルです。 HubSpot CRMの連絡先を組織全体で共有できるようになり、HubSpot内でライセンスを追加購入する必要がなくなりました。 Shared Contacts for Gmail®のおかげです。

HubSpotは、ほぼすべてのオンラインサービスと統合できるため、市場をリードするCRMです。 コワーカー間で顧客情報を共有するための非常に効率的なツールです。 しかし、無料版の条件を超えてしまうと、かなりの代償を払うことになります。 CRMシートの価格は、スターターが50ドル、エンタープライズパッケージが3,200ドルです。

これには、費用対効果の高いソリューションがあります。 GoogleとShared Contacts for Gmail®を使用すると、組織内のすべてのメンバーがHubSpot CRMの連絡先にわずかな費用でアクセスすることができます。 もちろん、きちんと許可を得た上での話です。 これらのアプリは、HubSpotにライセンスを支払うことなく、チームメンバーがコンタクトを新規に追加したり、更新したりすることも可能です。

HubSpotのコンタクトをCRM以外のチームメイトと共有するためのガイド

所要時間 4分

  1. まず、HubSpotの連絡先を同僚と共有できるようにする必要があります。 ラベル（グループフォルダ）を作成する必要があります。

    このラベルには、CRMユーザー以外のチームメンバーと共有したいCRMコンタクトを入れます。

  2. ラベルを作成するには、Share Contacts for Gmail®アカウントにログインし、「+」 ロゴをクリックするだけです。


    Share Contacts for Gmail®にログインしてラベルを作成します。

  3. ラベルを作成します。 ラベルに「HubSpot」と名付けることを強くお勧めします。

    このように、自分の連絡先がどこで共有されているかを明確に把握することができます。

    ラベルの名前を「HubSpot」にする

  4. これらの連絡先にアクセスする必要がある共同作業者を追加し、アクセス権を設定します。

    アクセス権を「編集可」に設定します。 これにより、ユーザーは連絡先を更新したり、新規に作成したりすることができ、また、その変更が直接CRMに反映されるようになりました。

    Add collaborators and set access permissions

  5. これで、Gmail®用共有連絡先アカウントにHubSpotラベルを設定することができました。 さて、HubSpotで同期の設定をする必要があります。 まず、HubSpotのアカウントにログインします。


  6. アカウントにログインしたら、「マーケットプレイス」アイコンをクリックします。 次に、「App Marketplace」。


    click on the Marketplace icon

  7. まず、検索バーで「Googleコンタクト」を検索し、アプリをクリックします。


    検索バーで「Googleコンタクト」を検索する

  8. アプリのインストール」をクリック

    セキュリティアカウントに関するすべてのプロンプトに従い、同意して次に進みます。
    アプリのインストール」をクリック

  9. すべてのプロンプトに同意し、統合するアカウントを選択したら、「Set up Sync」をクリックします。


    Syncを設定する」をクリック

  10. 連絡先を選択し、「次へ」。


    連絡先を選択し、「次へ

  11. 連絡先同期ページで、次の操作を行います。作成した「Google Contactcontacts」ラベル（HubSpot）を選択し、「HubSpot contacts」の下でドロップダウン矢印をクリックし、Google Contactラベルに同期するCRMコンタクトを選択します。

    選択したビューの連絡先が同期されます。 ライセンスを持っていないユーザー（Shared Contacts®の「編集可」権限を持つユーザー）に連絡先を更新させたい場合は、この双方向の同期が必要です。
    Contacts Synchronization page

  12. GoogleとHubSpot CRMのフィールドをマッピングします > 保存をクリックし、「レビュー」をクリックします。

    フィールドマッピングをカスタマイズすることで、Google contactsとShared Contacts®の特定のフィールドに引き込みたいCRMのデータを決定することができます。 Map More Fields」リンクをクリックすると、さらにフィールドを追加してマッピングすることができます。

    Map the fields in Google and HubSpot CRM

  13. 保存して同期」をクリックします。


    保存して同期」をクリックする

  14. Shared Contacts®アカウントで同期が成功したかどうかを確認するには、ログインして「HubSpot」のラベルをクリックするだけです。 このように、「HubSpot」ラベルには、あなたとあなたの共同作業者のためのCRMコンタクトが記入されています。


    HubSpot」ラベルには、あなたとあなたの共同作業者のCRMコンタクトが記入されます。

トラブルシューティング

Googleの連絡先とHubSpotを接続しても、共有ラベルの連絡先にアクセスできない場合は、 「モバイルとOutlook」のトグルが有効になっていることを確認してください。

モバイルとOutlook」のトグルは、常に有効にしておく必要があります。 これにより、共有連絡先と一般的なGoogle連絡先が確実に同期されます。 さらに、一般的なGoogleコンタクトを共有ラベルに表示させることができます。 その結果、HubSpotや他のさまざまなアプリとの統合が手間なくできるようになりました。
If after connecting your Google contacts with HubSpot, and you still can’t access the contacts of the shared label, make sure you enabled the “Mobile & Outlook” toggle.

というくらいシンプルです。 HubSpot CRMの連絡先を組織全体で共有できるようになり、HubSpot内でライセンスを追加購入する必要がなくなりました。 Shared Contacts for Gmail®のおかげです。