연락처 관리를 통해 팀 간의 효율적인 협업 을 통해 리드와 고객을 처리할 수 있습니다. 시장에 수십 가지가 있기 때문에 적합한 연락처 관리 앱을 찾는 것은 특히 어려울 수 있습니다.
CRM을 할 것인가, 아니면 CRM을 할 것인가?
연락처 관리는 스프레드시트처럼 간단할 수도 있고 고객 관계 관리(CRM) 소프트웨어처럼 복잡할 수도 있습니다. 그런 다음 그 사이에 독립 실행형 연락처 관리 앱이 있습니다.
스프레드시트가 도움이 되었을 수 있습니다. 그런 다음 다시 연락처 관리 앱을 찾는 것이 더 나은 서비스를 제공합니다. 연락처 관리 앱을 사용하면 스프레드시트에 있는 목록보다 연락처에 더 쉽게 액세스할 수 있습니다. 또한 연락처 목록에서 이메일 또는 메시징 앱으로 각 항목을 복사/붙여넣기하는 지루한 작업을 제거합니다.
그러나 앞서 언급했듯이 올바른 CRM을 선택하는 것은 복잡할 수 있습니다. 연락처 관리 외에도 다양한 서비스를 제공합니다. 불행히도 이것은 중소기업 및 신생 기업에게 최선의 선택이 아닐 수 있습니다. 연락처 관리 시스템을 염두에 두고 있다면 독립 실행형 소프트웨어를 구입하는 것이 좋습니다.
CRM의 온보딩 프로세스에도 상당한 비용이 듭니다. 또한 시스템을 도입하는 데에는 교육 시간과 비용이 필요합니다. 이것은 각 CRM 시트의 개별 월별 지불에 추가됩니다.
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연락처 관리 앱 체크리스트
시중에는 많은 연락처 관리 앱이 있습니다. 다음은 귀하에게 가장 적합한 연락처 관리 앱을 결정하는 데 도움이 되는 몇 가지 지침입니다.
1. Google 문서를 공유하는 것처럼 연락처 공유
연락처 목록을 공유하는 기능은 연락처 관리 앱의 우선 순위 기능이어야 합니다. 복잡하지 않은 협업은 생산성의 핵심입니다.
예를 들어, 마케팅 팀은 리드에 대한 연락처 목록을 생성했습니다. 일반적으로 연락처 목록은 Google 문서나 시트로 작성됩니다. 대신 마케팅 팀은 Google 주소록에 항목을 직접 만들 수 있습니다. 그런 다음 해당 연락처 그룹을 영업 팀과 공유할 수 있습니다. 결과적으로 영업 팀은 더 이상 연락처 정보를 다시 입력할 필요가 없습니다. 앱 덕분에 연락처에서 쉽게 사용할 수 있습니다.
따라서 Google 문서와 마찬가지로 권한도 적절하게 할당되어야 합니다. 적절한 권한을 설정하면 권한이 있는 팀원만 연락처 목록을 수정, 삭제 또는 재공유할 수 있습니다.
2. 수백 개의 앱과 통합
가능한 한 많은 메시징 플랫폼 을 사용하여 수신자 필드의 자동 완성에 공유 연락처가 나타나도록 하는 연락처 관리 앱을 선택하십시오. 이렇게 하면 연락처 정보를 복사/붙여넣기 위해 더 이상 앱 간에 전환할 필요가 없어 편리합니다.
예를 들어, 일반적으로 이메일을 통해 고객인 Lisa와 통신합니다. 그런 다음 그녀는 Whatsapp을 통해 대화를 계속할 것을 요청했습니다. 받은 편지함에서 바로 Lisa의 연락처 정보를 업데이트합니다. 휴대전화에서 Whatsapp을 열 때 이름의 첫 글자나 두 글자만 입력하면 됩니다. Whatsapp 수신자의 이름에 대한 자동 완성은 그녀의 번호를 거기에 배치합니다.
3. 연락처 정리
연락처는 기본적으로 알파벳순으로 정렬됩니다. 연락처 관리자를 사용하면 기본 설정에 따라 레이블 을 지정할 수 있는 폴더를 만들 수 있습니다.
이를 통해 비즈니스 연락처에서 개인 연락처를 분리할 수 있습니다. 또한 비즈니스 연락처를 공급업체, 사무실 동료, 고객 등으로 세분화할 수 있는 옵션도 제공합니다.
새 연락처의 이름을 기억하기 위해 연락처를 검색한다고 가정해 보겠습니다. 적절하게 레이블을 지정하면 더 이상 전체 연락처 데이터베이스를 스캔할 필요가 없습니다. 당신이 그들을 넣었다고 생각하는 특정 레이블 폴더를 열기만 하면 됩니다. 수백 명의 연락처가 아닌 수십 명의 연락처 중에서 그를 찾는 것이 더 쉬울 것입니다.
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4. 연락처 정보 이상의 상점
때로는 연락처 정보보다 더 많은 정보가 필요합니다. “화요일에는 전화하지 마세요” 또는 “고양이에 대해 물어보세요”와 같은 짧은 메모는 당신과 고객 사이의 관계를 발전시키는 데 많은 의미를 가질 수 있습니다.
전화번호, 이메일 주소, 생일보다 더 많은 정보를 입력할 수 있는 공간을 제공하는 앱이 있습니다. 간략한 설명과 관련 세부 정보를 속성으로 지정하는 기능은 해당 연락처에 대한 더 나은 통찰력을 제공합니다. 이것은 좋은 비즈니스 거래로 이어질 수 있습니다.
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5. 독특한 기능
각 연락처 관리 앱에는 고유한 요소가 있습니다. 다른 앱에 대한 표를 만들 때 가격과 기능을 나란히 비교할 수 있습니다. 그런 다음 한 앱에는 있고 다른 앱에는 없는 세부 정보가 한두 가지가 있습니다.
이것은 거래 차단기가 될 수 있습니다. 모든 앱의 가격이 동일하고 모든 사용자 인터페이스가 어느 정도 비슷하다고 생각한다면 고유한 기능이 결정 요인이 될 수 있습니다.
Gmail©용 공유 연락처의 고유한 기능 중 하나는 연락처 항목 바로 아래에 동료를 언급할 수 있다는 것입니다. 이 앱에서 직접 하나의 연락처 정보를 업데이트했음을 동료에게 상기시킬 수 있습니다. 변경 사항에 대해 동료에게 DM하기 위해 앱을 종료할 필요가 없습니다.
6. 개인정보 보호 규정 준수
데이터 보호는 비즈니스의 중요한 측면입니다. 연락처는 회사의 무형 자산의 일부입니다. 따라서 최대한 안전하게 취급해야 합니다.
선택한 앱이 GDPR 및 CCPA 와 같은 개인정보 보호 규정을 준수 하는지 확인합니다. 효과적이고 안전하게 작업하려는 모든 비즈니스는 사기 행위로부터 데이터를 보호해야 합니다. 해킹, 피싱, 심지어 신원 도용까지 막아야 합니다. 따라서 앞서 언급한 조직에서 설정한 보안 매개변수는 모든 곳에서 관련이 있습니다. 유럽이나 캘리포니아뿐만 아니라 즐겨야 합니다.
7. 데이터 백업 계획 확인
언제 재난이 닥칠지 모릅니다. 연락처 삭제는 우발적이든 고의적이든 비즈니스에 피해를 줄 수 있습니다. 연락처 관리 시스템은 일반적으로 기능 중 하나로 데이터 백업을 제공합니다. 여기서 거래 차단기는 백업을 보관하는 기간과 완전히 삭제하도록 말하는 방법입니다.
데이터 복구를 위한 무제한 시간이 중요하다는 점을 명심하세요. 무슨 일이 일어나든 데이터를 복구할 수 있다는 사실을 알고 있으면 비즈니스의 적어도 한 측면에 대해 마음의 평화를 얻을 수 있습니다.
8. 저예산
마지막으로 가장 중요한 것은 경제적이면서도 요구 사항을 충족하는 앱을 다운로드하는 것입니다. 연락처 관리 앱의 가격대는 서로 비슷할 수 있으므로 위의 주어진 포인터를 고려해야 합니다.
이는 보고 및 데이터 분석이 없는 연락처 관리가 필요한 경우 CRM이 최상의 솔루션이 아닐 수 있는 주된 이유이기도 합니다. 연락처 관리 앱은 일반적으로 CRM 시트의 약 10%를 차지하지만 그렇다고 해서 그 가치가 그만큼 작다는 의미는 아닙니다.
구글 워크스페이스를 CRM으로 활용하는 방법에 대한 이 실행 가능한 가이드 를 따르면 곧 CRM이 필요하지 않을 수 있습니다. CRM의 숨겨진 비용 으로 고민할 필요가 없습니다.
결론적으로, 올바른 연락처 관리 앱을 선택하려면 사용성, 호환성, 조직 기능, 데이터 보안 및 사용자 피드백을 고려해야 합니다. 개인 연락처를 관리하든, 업무 관계를 관리하든, 아니면 둘 다 관리하든, 자신의 특정 요구와 선호도에 맞는 앱을 선택하는 것이 중요합니다. 시간을 내어 다양한 옵션을 조사하고 테스트하면 자신의 상황에 가장 적합한 연락처 관리 앱을 찾는 데 도움이 됩니다.
