거의 무료로 Pipedrive 연락처를 팀과 공유하십시오.

소요 시간: 3분.

1. 먼저 HubSpot 연락처를 동료와 공유할 수 있는지 확인해야 합니다. 레이블(그룹 폴더)을 생성해야 합니다.

2. 라벨을 만들려면 공유 주소록 for Gmail® 계정에 로그인하면 됩니다. 그런 다음 ‘+’ 로고를 클릭합니다.

   
   

3. 레이블을 만듭니다. 레이블 이름을 “Pipedrive Contacts”로 지정하는 것이 좋습니다.

   
   

4. 이러한 연락처에 액세스해야 하는 공동 작업자를 추가하고 액세스 권한을 설정하십시오.

   액세스 권한을 ‘수정 가능’으로 설정하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 사용자가 연락처를 업데이트하거나 새 연락처를 만들고 변경 사항을 CRM에 직접 반영할 수 있기 때문입니다.
   

5. 이제 Gmail®용 공유 연락처 계정에 “Pipedrive 연락처” 레이블을 설정했습니다. 이제 Pipedrive에서 동기화를 설정해야 합니다. Pipedrive 계정에 로그인하여 시작합니다.

6. ‘마켓플레이스’에서 Google을 클릭합니다.

   
   

7. 구글 캘린더 검색(구글 주소록 포함) > ‘사이트 방문’을 클릭하여 설치합니다.

   이후에 나타나는 모든 액세스 프롬프트를 따릅니다.
   

8. ‘연락처 동기화’ 페이지에서 계정의 ‘연결’ 버튼을 클릭하거나 원하는 계정이 없는 경우 ‘새 계정 추가’를 클릭합니다.

   

9. 연락처 동기화 페이지에서 다음을 수행합니다. ‘ 연락처 그룹’에서 이전에 만든 레이블 ‘ Pipedrive 연락처’를 선택하고 ‘동기화 방향’에서 ‘양방향’ 동기화 옵션을 선택합니다.

   양방향 동기화를 선택합니다. 라이선스가 없는 일부 사용자가 연락처를 업데이트하도록 하려면 이 작업이 필요합니다(Shared Contacts®에서 ‘편집 가능’ 권한이 있는 사용자).
   

10. 동기화가 성공했는지 확인하려면 Shared Contacts® 계정을 사용하려면 로그인하고 ‘Pipedrive 연락처’ 레이블을 클릭하기만 하면 됩니다. 보시다시피 ‘Pipedrive 연락처’ 레이블은 귀하와 귀하의 공동 작업자를 위한 CRM 연락처.

    
    

11. Shared Contacts®에서 연락처를 업데이트하여 동기화가 다른 방식으로 작동하는지 (다음 날) 확인할 수도 있습니다. 그런 다음 CRM에서 업데이트를 확인합니다.

    동기화는 1시간마다 발생합니다.