{"id":23051,"date":"2023-01-05T11:50:27","date_gmt":"2023-01-05T11:50:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.getsharedcontacts.com\/integration\/partilhe-os-seus-contactos-zoho-com-a-sua-equipa-quase-a-custo-zero\/"},"modified":"2023-09-19T09:52:11","modified_gmt":"2023-09-19T09:52:11","slug":"partilhe-os-seus-contactos-zoho-com-a-sua-equipa-quase-a-custo-zero","status":"publish","type":"integration","link":"https:\/\/getsharedcontacts.com\/pt-pt\/integration\/partilhe-os-seus-contactos-zoho-com-a-sua-equipa-quase-a-custo-zero\/","title":{"rendered":"Partilhe os seus contactos Zoho com a sua equipa quase a custo zero"},"content":{"rendered":"\n

Zoho \u00e9 um dos melhores CRM do mercado, uma vez que se integra com quase todos os servi\u00e7os online. \u00c9 uma ferramenta muito eficiente para partilhar informa\u00e7\u00f5es sobre os clientes entre os colegas de trabalho. Infelizmente, pode vir a um custo bastante elevado depois de se ter chegado para al\u00e9m dos termos da vers\u00e3o gratuita. A sua cadeira CRM custa $14 para o seu pacote Standard at\u00e9 $52 para o seu pacote Ultimate. <\/p>\n\n

H\u00e1 uma solu\u00e7\u00e3o rent\u00e1vel para isto. O Google e os Contactos Partilhados para Gmail\u00ae permitem a todos os membros da sua organiza\u00e7\u00e3o aceder aos seus contactos de CRM Zoho a uma pequena frac\u00e7\u00e3o do pre\u00e7o do lugar no CRM. Isto \u00e9 com a devida permiss\u00e3o, claro. Estas aplica\u00e7\u00f5es podem at\u00e9 permitir que os membros da sua equipa adicionem novos contactos ou os actualizem, sem pagar qualquer licen\u00e7a \u00e0 Zoho!<\/strong> <\/p>\n\n

Guia<\/span>sobre como partilhar os contactos Zoho com os colegas de equipa de utilizadores n\u00e3o-CRM<\/h2>\n\n

Time needed: <\/span>3 minutes<\/p>

<\/p>

  1. Primeiro, deve assegurar-se de que pode partilhar os seus contactos HubSpot com os seus colegas. Ter\u00e1 de criar uma etiqueta (pasta de grupo). <\/strong>

    <\/p> <\/li>

  2. Para criar uma etiqueta, basta iniciar sess\u00e3o na sua conta ContactsFlow\u2122 (formerly Shared Contacts for Gmail\u2122)<\/a> e clicar no log\u00f3tipo “+”<\/em>.<\/strong>

    \"inicie<\/p> <\/li>

  3. Nomear o r\u00f3tulo “Zoho CRM” para identificar claramente para onde os seus contactos ser\u00e3o empurrados.
    <\/strong>

    \"Nomear<\/p> <\/li>

  4. Acrescentar os colaboradores que devem necessitar de acesso a estes contactos, bem como definir as suas permiss\u00f5es de acesso.<\/strong>

    Sugerimos definir a permiss\u00e3o de acesso a ‘Pode editar’, uma vez que isto permitir\u00e1 aos utilizadores actualizar os contactos ou criar novos contactos, e ter as altera\u00e7\u00f5es reflectidas directamente no CRM.
    \"Add<\/p> <\/li>

  5. Configurou a sua etiqueta Zoho na sua conta de Contactos Partilhados para Gmail\u00ae. Agora, \u00e9 preciso estabelecer a sincronia no HubSpot. Comece por iniciar sess\u00e3o na sua conta HubSpot. <\/strong>

    <\/p> <\/li>

  6. Clique no \u00edcone ‘configura\u00e7\u00f5es’<\/em>. Depois, clicar no Google em ‘Marketplace<\/em>‘.<\/strong>


    \"Clique<\/p> <\/li>

  7. Clique em ‘Autenticar Contactos Google’. Siga todos os avisos de acesso que aparecerem depois.<\/strong>



    \"Clique<\/p> <\/li>

  8. Na p\u00e1gina Sincroniza\u00e7\u00e3o de contactos<\/em>, fa\u00e7a o seguinte: Escolha a etiqueta“Google Contact<\/strong>” que criou (Zoho CRM) e, em“Zoho CRM Contacts<\/strong>“, clique na seta pendente e escolha a vista de contactos CRM que pretende sincronizar com a etiqueta Google Contact. <\/strong>

    Os contactos a partir da vista seleccionada ser\u00e3o sincronizados.

    \"Escolha<\/p> <\/li>

  9. Para Op\u00e7\u00f5es de Sincroniza\u00e7\u00e3o, seleccionar ‘Two-Way Sync’.<\/strong>

    Seleccione a Sincroniza\u00e7\u00e3o Bidireccional. Isto ser\u00e1 necess\u00e1rio se quiser que alguns utilizadores n\u00e3o licenciados actualizem os contactos (os que t\u00eam permiss\u00e3o de ‘Pode editar’ em ContactsFlow\u2122 (formerly Shared Contacts for Gmail\u2122))

    \"Para<\/p> <\/li>

  10. Mapear os campos no Google e Zoho CRM > Clique em Guardar.<\/strong>

    A personaliza\u00e7\u00e3o do mapeamento de campos ajudar\u00e1 a determinar quais os dados do CRM que pretende introduzir num determinado campo nos Contactos do Google e nos Contactos partilhados\u00ae. Clique no link Mais Campos do Mapa<\/strong>, para adicionar mais campos e mape\u00e1-los.
    \"Map<\/p> <\/li>

  11. Para ver se a sincroniza\u00e7\u00e3o foi bem sucedida na sua conta Contactos Partilhados\u00ae, basta iniciar sess\u00e3o e clicar na etiqueta ‘Zoho CRM’. Como pode ver, a etiqueta ‘Zoho CRM’ est\u00e1 preenchida com os contactos CRM para si e para os seus colaboradores. <\/strong>


    \"A<\/p> <\/li>

  12. Tamb\u00e9m pode verificar (no dia seguinte) se a sincroniza\u00e7\u00e3o funciona de outra forma, actualizando um contacto em ContactsFlow\u2122 (formerly Shared Contacts for Gmail\u2122) e verificando a actualiza\u00e7\u00e3o no seu CRM.<\/strong>

    Note-se que a sincroniza\u00e7\u00e3o acontece de 1 em 1 hora.<\/p> <\/li><\/ol><\/div>\n\n

    Wrap-Up<\/h2>\n\n

    \u00c9 t\u00e3o simples quanto isso! Agora pode partilhar os seus contactos de CRM Zoho com toda a sua organiza\u00e7\u00e3o sem ter de comprar mais licen\u00e7as dentro da Zoho! Tudo gra\u00e7as aos Contactos Partilhados para Gmail\u00ae<\/em>.<\/p>\n\n