{"id":18405,"date":"2022-08-10T11:46:24","date_gmt":"2022-08-10T11:46:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.getsharedcontacts.com\/integration\/comparta-sus-contactos-de-insightly-con-su-equipo-casi-sin-coste-alguno\/"},"modified":"2023-11-27T13:42:49","modified_gmt":"2023-11-27T13:42:49","slug":"comparta-sus-contactos-de-insightly-con-su-equipo-casi-sin-coste-alguno","status":"publish","type":"integration","link":"https:\/\/getsharedcontacts.com\/es\/integration\/comparta-sus-contactos-de-insightly-con-su-equipo-casi-sin-coste-alguno\/","title":{"rendered":"Comparta sus contactos de Insightly con su equipo casi sin coste alguno"},"content":{"rendered":"\n

Insightly es una gran herramienta para que las organizaciones manejen sus relaciones con los clientes y la gesti\u00f3n de contactos. Por desgracia, puede tener un coste bastante elevado si quiere que todos los empleados de su organizaci\u00f3n tengan acceso a la informaci\u00f3n de sus clientes. Su asiento de CRM cuesta desde 29 d\u00f3lares para su versi\u00f3n b\u00e1sica hasta 99 d\u00f3lares para su paquete empresarial.<\/p>\n\n

Hay una soluci\u00f3n rentable para esto. Google y los contactos compartidos para Gmail\u00ae permiten a todos los miembros de su organizaci\u00f3n acceder a sus contactos de Insightly CRM por una peque\u00f1a fracci\u00f3n del precio del asiento de CRM<\/a>. Esto es con la asignaci\u00f3n de permisos adecuada, por supuesto. Estas aplicaciones pueden incluso permitir a los miembros de su equipo a\u00f1adir contactos nuevos o actualizarlos, \u00a1sin tener que pagar ninguna licencia a Insightly!<\/strong> <\/p>\n\n

Gu\u00eda para compartir sus contactos de Insightly con miembros del equipo que no son de CRM<\/h2>\n\n

Time needed: <\/span>4 minutes<\/p>

<\/p>

  1. Haga clic en su nombre en la barra de men\u00fa superior > Configuraci\u00f3n del sistema.<\/strong>


    \"Click<\/p> <\/li>

  2. Haz clic en “Sincronizaci\u00f3n de contactos de Google”.<\/strong>


    \"Haz<\/p> <\/li>

  3. Selecciona “Google Sync Enabled” y haz clic en “Save Settings”.<\/strong>


    \"Selecciona<\/p> <\/li>

  4. Vuelve a hacer clic en el icono de tu perfil y haz clic en “Configuraci\u00f3n del usuario”.<\/strong>


    \"haga<\/p> <\/li>

  5. Haz clic en “Sincronizaci\u00f3n de contactos” y luego procede a hacer clic en la integraci\u00f3n de Google para sincronizar los contactos de Insightly. <\/strong>


    \"Haga<\/p> <\/li>

  6. Para ver si la sincronizaci\u00f3n se ha realizado con \u00e9xito en tu cuenta de ContactsFlow\u2122 (formerly Shared Contacts for Gmail\u2122), s\u00f3lo tienes que iniciar sesi\u00f3n y, como puedes ver, la etiqueta “Insightly-Contacts” se llena con los contactos de CRM para ti y tus colaboradores. Ahora, para compartir esta etiqueta, basta con hacer clic en el logo “compartir”<\/em>.<\/strong>


    \"ver<\/p> <\/li>

  7. A\u00f1ade los colaboradores que deben tener acceso a estos contactos y establece sus permisos de acceso.<\/strong>

    Sugerimos establecer el permiso de acceso en “Editores”, ya que esto permitir\u00e1 a los usuarios actualizar los contactos o crear otros nuevos, y que los cambios se reflejen directamente en el CRM.

    \"set<\/p> <\/li>

  8. Voil\u00e0, \u00a1los miembros de su equipo tienen ahora acceso completo a sus contactos de Insigthly CRM!
    <\/strong>

    \"team<\/p> <\/li><\/ol><\/div>\n\n

    As\u00ed de sencillo. Ahora puede compartir sus contactos de Insightly CRM con toda su organizaci\u00f3n sin tener que comprar m\u00e1s licencias dentro de Insightly. Todo gracias a ContactsFlow\u2122 (formerly Shared Contacts for Gmail\u2122)<\/em>.<\/p>\n\n